借金を100％回収する闇金融の申し子・中澤チュリン、秘密は勃起ペニクリにあった！反抗的な債権者を超絶テクニックのフェラチオと攻撃的な逆アナルファックで次々と完全屈服させる！しかし悪質な多重債務者の逆襲で無残にイカされ傷心のチュリンを待ち受ける社内での再教育、敏感なペニクリを一方的に刺激され性感帯のアナルを2本の極太チンポに休む間もなく濃厚ファックで絶頂に達したチュリンは本気で射精する！！

童顔系ニューハーフの中林まいちゃんがローションプレイに初挑戦！！ローション自慰での本射精！大量ローションの中で男優と繰り広げるガチファック！そして星優乃とのレズプレイでは巧みな腰使いに思わず生中出し！！

アメリカ育ちのニューハーフ美女・中島祥子さんの変態ドMっぷりを堪能するハードSM作品！！「お許し下さいご主人様」と呟き怯える祥子に強力ドリルバイブをぶち込みアナル○制拡張！天然Gカップの爆乳を剥き出しにされ縄が食い込む程キツく縛り上げるとなぜかペニクリはビンビンに勃起！溶け出したロウソクの熱を地肌で感じ鞭の痛みも快楽に変わる！気持ちの昂ぶりを抑えられない祥子のアナルに逞しい肉棒が挿入され連続絶頂！

男をいじめるのが大好きな生粋の痴女ニューハーフ達が、極太チンポを○○的にイカせて、自らも爆射精する極上ニューハーフ痴女ベスト！！真性痴女ニューハーフは寸止め手コキで男の反応を愉しみ、アナルSEXにヨガりペニクリ逆顔射で男にザー汁ぶっかけ。逆アナルSEXでギンギンのペニクリをブチ込み男を悶絶させ、NH淫乱コンビが男をサンドイッチして尻穴を突き合うスケベすぎるチンポ狩りSEX！男のチンポを踏みつけ挑発的な言葉でたっぷり語りかける濃密な痴女遊戯では、疼くケツマンコを散々いたぶられて勃起した男のチンポを挿入して淫らに腰振る攻め騎乗位アナルファック。イキそうになる男の顔を見下ろして快感と興奮が最高潮に達したニューハーフ痴女は絶頂射精する！純女ではできないペニクリ使ったNHならではの痴女責めは必見！もちろん痴女NHの射精もハンパなしの4時間56分！！