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アルファーインターナショナルニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う…固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する。
TRANS CLUB早くも6本目の登場で美しさも魅力も一段と人気が上がったオトコノ娘・一ノ瀬のえるがアメリカからやってきた性欲化け物AV女優「ジューン・ラブジョイ」と同棲生活をはじめた！？お互い性別に関係なく人を愛することのできる二人が一つ屋根の下で料理をし、語り合い、SEXまでも繰り広げる！一ノ瀬のえるはパンティからはみ出たデカペニクリを責め続けるラブジョイの妙技の数々に大量のザーメンをぶちまけるのだった！
POOLCLUB ENTERTAINMENT非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを○される。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！
TRANS CLUB美しすぎるニューハーフと業界をにぎわせている佐藤あいりを雌奴●化するまで極限調○！インタビューでは緊張した雰囲気だったあいりちゃんも両手を拘束され真紅の口枷をくわえさせられればパイパンペニクリをビンビンに勃起させ身体の根底にあるM性スイッチを入れ快楽に浸り始める。白い綺麗な柔肌にくっきり跡が付くほどキツく麻縄で縛られ調○された身体はやがて自我を捨て去り雌奴●としての変貌を見事成し遂げるのだった。
スターパラダイスニューハーフ好き男優との普通のSEXを撮り、警戒心を解き信用を得る。そして、奈落へ突き落とす責めを与える。それを繰り返す。男根があることを野次られ、嘲われ、不本意にしごかれ○制的に発射させられる。やがて心も身体もボロボロになってゆく。メンズシンボル責め！！彼女にとって屈辱の遊戯！！
PROJECT DIAMOND交渉1年！巨乳Dカップ・奇跡の19歳加藤のあちゃんがAVデビュー！めっちゃ人見知りののあちゃんと出会い～バーチャルデートからハメ撮り、ボンデージ逆アナル性感＆ローションプレイ、さらにあの神崎くれはとの3Pまで！必見の超豪華デビュー作！（PINK DIAMOND）
SHEMALE a la carte火照る身体を鎮めるためニューハーフ美女達が様々な場所で本気オナニー！！酒を飲みムラムラしてきたニューハーフ美女が居酒屋の店内で！制服姿の激カワニューハーフが学校の校内で淫行！ローションまみれになりながらのエロく濃密な自慰行為！目の前のアナタと語り合いながらペニクリを勃起させてゆくニューハーフ美女！淫らな言葉と卑猥な指先で高められた興奮は絶頂を迎えニューハーフ美女のペニクリから大量のザーメン射精！！
PROJECT DIAMOND93cmFカップ8頭身超絶BODY新人『飯島希愛』ついにAVデビュー！極上美巨乳＆極太巨根！奇跡のニューハーフ・希愛のすべてを凝縮！！緊張の初撮影。恥ずかしがる希愛だったが、キスと首筋舐めでスイッチON！巨根でぶち抜かれて何度も何度もドライで果ててしまう…。
TRANS CLUBなんと、実兄に襲われたのがキッカケで‘オンナ’に目覚めたオトコノ娘・森野いずみちゃんは、性感帯の乳首だけで射精できるというド変態！試しに乳首をイジってみると…息を荒くして反り返ったペニクリから大量ザーメン爆射精！これは滅多に見れない貴重映像です！しかも彼女はとんでもない‘絶倫’で、射精後スグに勃起してまた射精…！なんと計6発の大量ザーメン発射を見せる…！すべて本物です！！
オトコの娘 解剖図鑑今回、研究所のターゲットになったオトコの娘は、足がスラッと伸びたモデル系のレイナちゃん。見かけによらず、実はドM！！「ダブルファンタジー」と言う秘薬を身体に打ち込まれ、ケツマンコで何度もイカされまくり、ギン勃ちのクリチンポからは常にガマン汁を垂れ流し、正にマルチプルにオーガズムを感じる身体に改造され、白目をむいて、「イクッ、イクッ、イク～！！」と叫びながら、幾度と無く絶頂を迎えるのであった…。
