超S級ニューハーフ 逆アナルSEX SEX SEX 2
究極のニューハーフ・マニアプレイ「逆アナルファック」をフューチャーした撮り下ろし作品。男の前立腺を直撃する美形ニューハーフ達の巨大ぺニクリに犯●れちゃって下さい。ニューハーフ上級者向けです！！
TRANS CLUBTRANS CLUBニューハーフ
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SHEMALE CLUBニューハーフ アスリート 愛沢寧々
専属ニューハーフ愛沢寧々出演作第2弾！！小悪魔系ドールニューハーフの愛沢寧々ちゃんが今回は色々な競泳水着を着て濃厚ファックの数々をくり広げます。その可愛らしい顔からは想像出来ない立派なペニクリで逆アナルファックや超絶フェラ、兜合わせを披露、アナルに挿入されるとペニクリをビンビンにさせ可愛らしい声でヨガリまくり、顔、水着にザーメンをぶちまけられる興奮映像の数々を見逃すな！！
3P・4Pニューハーフ近親相姦 風香ひかり
18歳のニューハーフ「ひかり」がお家に帰ってくると女の子に…！義兄とのアナル＆逆アナルFUCK等、淫らに官能を繰り返す近親相姦ストーリー！
3P・4P初脱ぎニューハーフ 優ちゃんとエッチしよぉ！
ギャル系ニューハーフ「安西優ちゃん」をナマ撮り！テレホンSEXでオナニーをしてアナルあり逆アナルあり！男3名とニューハーフ優の4Pで優ちゃんはイキまくります！！
スカッド僕の先生はニューハーフ マヤ
ニューハーフ女教師マヤが挑発的に生徒たちを誘惑する！！僕の先生のオチ○○ンは僕たちのオチ○○ンより太くて長い！アナルFUCKに逆アナルFUCKあり、ニューハーフの発射まで収録！
AIKAニューハーフベスト 4時間
U＆Kからリリースされた数々のニューハーフ作品群から選りすぐりのニューハーフ美女たちが魅せるフェラ、射精、浣腸、乱交、アナルSEX、逆アナル等の濃厚シーンを一本に凝縮収録したコンプリートベスト！
【※画像・音声に多少の乱れがあります】
First Shemale初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛沢寧々
初撮りでカワイイ子のみ厳選の「first shemale」レーベル第二弾は小悪魔系ドール型ニューハーフ、19歳の愛沢寧々ちゃん。文字通りドールのような愛らしさ♪男らしい人が好きな寧々ちゃん。軟弱な男子は逆アナルプレイや、ツボを抑えたチンポいじりで虐めて鍛え直します！でもMもイケちゃうから、ねっとりとした大人のSEXも披露。ペニクリをびんびんにしながらよがります。初出演で緊張してるかと思いきやエッチとなれば超積極的！豪華なウルトラボリュームでその可愛さとエロスを存分に堪能しちゃって下さい！！
3P・4P天然もぎたてシーメール あやか
大きな瞳がとっても印象的なニューハーフのあやかちゃん。彼女は現役の風俗嬢でもありますのでその可愛らしい顔に似合わず、テクニックは相当なモノです。フェラチオでは男のサオを口の中で転がし、アナルに舌を入れて舐めまわし、ありありのペニクリを男のアナルに挿入する逆アナルファックでイカすテクニシャンです。あやかちゃんの秘技、ご堪能下さい。
3P・4P最高のシーメールデビュー 富永マリア
男を狂わせる程に可愛いシーメールがオペラデビュー！チ○ポを思いっきり勃起させながらの、3P連続アナル中出しザーメンごっくん。抜群の勃起力で男を逆アナルSEX。純情クリチ○ポでイキまくる敏感シーメール！！
Lady Boy/妄想族緊急！永久保存版プレミアム映像！性転換手術前夜祭！乱痴気騒ぎペニクリラストダンス 綾瀬みう
立派なイチモツを持つみゆ。性転換手術前で少しナイーヴな心境の中超過激ペニクリラストダンス。ペニスを切除する前にセックスやり放題乱痴気パーティー！！日本を出国する前にどうしてもやりたかったプレイ満載に詰めた一夜。羞恥、イキ狂いセックス、逆アナル、濃厚プライベートセックスとおチンポ三昧で変態臭が立ち込める。もう精巣が枯れ果てるまで精子を大放出！！
