ドキッ！！射精あり中出しあり！！竿だらけの超美麗ニューハーフ乱交合コン
ニューハーフ4人と男性5人による竿だらけ合コン！利きチンポ対決、逆アナル比べと、恥ずかしいゲーム満載。中出しOKの乱交では、何度もイッてしまうニューハーフ達。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？
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Hime.STYLE女装子1年生 ひめドットらぶ 浅香千夏 AVデビュー
女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！
3P・4P本当にあった！？ニューハーフナースのHいっぱいお仕事日記 ペニクリ・クリニック
おちんちんのついている白衣の天使はとってもエッチです！先輩ナースの可憐ちゃんは、院長のセクハラに流されてついついSEX。新人ナースの雅ちゃんは産婦人科の診察台で可憐ちゃんと先生を交えた3P研修。回診中の真央ちゃんは患者さんに勃起したチンポを見せられて大興奮、お仕事中なのに我を忘れて絶叫痙攣ファック！逆アナル、兜合わせ、お尻エッチ…ニューハーフならではのご奉仕プレイてんこもり！こんな病院あったら絶対行きたいですよね？
SHEMALE PLUSあやかとはるかのニューハーフダブルファッキング
美形ニューハーフはるかちゃんとあやかちゃんの、本気度全開ガチンコファック！！クリーニング屋さんに押し倒されヤラれるはるかちゃん。ヘルス嬢はるかちゃんが逆アナルファックで常連さんのアナルを●す！！ニューハーフ座談会では2人のニューハーフが真面目に‘ニューハーフ’について語ります。その後はもちろんニューハーフの素晴らしさについてカラダで語ってもらいます！！
4時間以上作品最高なニューハーフたちが見せます！！すごいフェラ！！すごい手こき！！すごいアナルFUCK！！悶絶逆アナル！！
未知の快感があなたの変態性を呼び起こす！！ニューハーフヘルス、パブ、クラブなどで上位の人気を誇るS級ニューハーフ美女たちが、ビンビンチ○コをしごいて舐めてくわえこむ！！究極プレイは逆アナルFUCK！17名のアナルニューハーフちゃんたちが、ブチ込みながらあなたのチ○コをしごいてくれますよ！！
DEEP’S突きヌケル快放感！ペニバンアナル 管野しずか
巷で噂のアナニーよりも気持ち良い、ペニバン逆アナルがメインとなるこの作品。綺麗で優しいお姉さんにアナルを掘られたり、美しいニューハーフ相手に怒涛の腰使いをしたり、柔道黒帯、県大会4位の実力を持つ管野しずかが、ドM男をハードに攻めたりと見所満載！前立腺刺激により、ビンビンになったチンコの射精後に訪れる男の潮吹きは必見です！
SHEMALE CLUBニューハーフサラリーマン
ニューハーフサラリーマンの秘密の二重生活！出演は超美形ニューハーフめぐみちゃん。ニューハーフサラリーマンのちょっぴり不思議で、とびきりエッチな日常を完全再現。性別をこえた倒錯ファック濃縮版！です。些細なミスを発見されたことをキッカケに、スケベな部長に思いっきりファックされてしまいます。アナル＆逆アナルシーンがたっぷりと収録されたニューハーフファン必見の一作です！
3P・4Pニューハーフとヤリたい盛りの女と競泳水着 射精アリ 大乱交
性別も身長もバラバラ。競泳水着の似合う女子とニューハーフ計4人（…と男性3名）による夢の倒錯7Pが実現！チンポで、しまりの良いおマ○コで、舞ちゃんのケツマ○コで、優奈ちゃんの逆アナルで、それぞれの名器でイキまくる！もう一つの見どころは優奈ちゃんと舞ちゃんがニューハーフレズプレイで発射！モッコリするペニクリの股布が擦れあう様、たまりません！
3P・4Pニューハーフ竹井美沙登のド・本番
元彼とのエッチで燃えまくる美形ニューハーフ竹井美沙登ちゃん。咥え慣れたちんぽを久しぶりに頬張ります。やらせやプロ男優とでは絶対に撮れない臨場感です！さらに元彼の前で2人の男に弄られ興奮しながらダブルフェラ。逆アナルファックでは、美沙登ちゃんが変態男優達のアナルを犯します！！新恋人宣言ファックではニューハーフ大好き男優とのエッチで濃厚なセックスを披露。全編ヤリまくりイキまくり！！
SHEMALE CLUBニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴
ニューハーフ渚VSチョコボール向井の、業界初リアル格闘FUCK！！乱交×逆アナル×バトルファック…覆面レスラー達とのスパーリングをする渚。やがて彼らに囲まれ押さえつけられると、なす術もなく拘束され弄られる。男達にザーメンを次々と浴びせられ…。力と美が激突するリアルファイトの末、勝利の栄冠を手にするのは果たして…どっち！？
