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相手を気持ち良くさせ同時に自分も気持ち良くなる事に至上の喜びを感じる極上のニューハーフ痴女たちがM男のチンポを握り締め高感度なアナルでイキまくるニューハーフ痴女作品！！大好きな太く逞しい勃起チンポにしゃぶりつき丸出しになった男のアナルを美味しそうに舐め尽くす濃厚快楽！掘って掘られての激しいアナルファック性交にペニクリはビン勃ち！限界に達したニューハーフ痴女は本気射精をして絶頂する！！

もう普通のＨじゃ満足できないニューハーフ美女達が様々なスポットに出没してガチンコＳＥＸ！！ボイラー室にこっそり忍び込んだ綾咲さやかちゃんがアナルをガン掘りされ大絶叫！他人の軒下にある風呂場前で全裸にされた華咲風優花ちゃんは、気持ちいいのに声が出せない厳しい状況でファック生ハメ！お色気むんむんな宝生みなみ＆中島祥子コンビは誰が来るかわからない屋内駐車場内で男達と熱いファックを繰り広げる濃厚４Ｐ！！ ／ ザ・露出ニューハーフ 恥ずかしくてもやばくても絶対にやめないガチ！本番

乙女達の夢、それは純白のドレスを身に纏い愛する男性と一緒にヴァージンロードを歩くこと…ニューハーフの綾咲さやかちゃんがその夢を叶え最愛の男性と濃密セックス！！仕草、表情、大きなペニクリ全てを受け入れてくれる相手だからこそ感じられる本当の快楽！ウェディングドレス姿のさやかチャンが勃起したチンポにアナルを貫かれ本気喘ぎ声連発！限界まで固くなったさやかチャンのデカペニクリは絶頂と共に豪快大量射精！！

女性とのＨに興味があるという新人ニューハーフ早乙女優華ちゃんが風間ゆみ＆川上ゆう、熟女ＡＶのトップ女優２人と繰り広げる濃厚レズ３Ｐ！！ゆみ＆ゆうの強烈なテクニックの数々に優華ちゃんのペニクリは常にフル勃起状態！熟女のとろとろオマンコと容赦ない手コキにペニクリは限界を超え爆射精！お楽しみはこれから♪とペニバンを装着したゆみのアナルファックとゆうのオナホ同時刺激に優華ちゃんまたもマジイキ本射精！！ ／ 射精するまでペニクリを離さない痴女優・風間ゆみ＆川上ゆうとニューハーフ早乙女優華

ニューハーフ美女総勢22人がSM調教にヨガり泣くッ！拘束されたギャルNHに灼熱の蝋責め、高飛車NHは緊縛逆さ吊りでハード鞭打ち！アイドルNHをM字拘束椅子に縛り付け強●快楽責めし、淫乱NHを複数チ○ポで全穴輪●ッ！あらゆる苦痛と凌●を味わい、泣き叫びながらもペニクリを勃起させるニューハーフたちはSMマゾ快楽に目覚め絶叫しながら絶頂する！調教される美しきニューハーフたちのマゾ恥態、必見の31シーン！

女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！狙われたのは、常連で彼氏にフラれたばかりで傷心中の23歳巨乳OL。女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！狙われたのは、常連の23歳巨乳OL！彼氏にフラれたばかりなので愚痴が止まらない！元彼とのエロい話も女同士と思っているので遠慮なし！マンコを触ったり、バレないようにチンコを擦り付けたりとセクハラ三昧。ニューハーフとはバラさずに口説きSEXへ！チンコを見た時の彼女の反応は！？

今回登場するのは「平山涼子」ちゃん。とても男性とは思えないその愛くるしい笑顔と豊満な身体。まずは競泳水着を着てプールで水中FUCK。また別のコーナーでは涼子ちゃんに挿入してもらいたいM男が登場！恥ずかしそうに腰を振って悶えます。

童貞クンたちに最高の形で初体験させてあげようと企画された数々の童貞喪失番組の中から選りすぐりの10シーンを抜粋！目隠しして触れた女性のおっぱいやオマンコが自分の理想だと判断したら、その人とSEX！判断を誤るとニューハーフやおばあちゃんが喪失相手になることも…。童貞好きなエロ～い痴女お姉さんたちがよだれを垂らして童貞食い！マンコの前にまず口の中で童貞チンポを堪能！フェラチオ初体験で暴発！…他。

巨乳ちゃんとハメまくり！女好きニューハーフのてんまちゃんが巨乳美女だらけのヤリまくりプール教室！てんまコーチのプールトレーニングに始まり、女2名、男1名、ニューハーフ1名の連結4Pファックまで収録！！

姫咲アゲハ、愛沢寧々などチンポ大好きな極上ニューハーフギャルを集めたスペシャル作！！勃ちのいいペニクリと健康的な肉体を惜しげもなく披露しハードなプレイもノリでＯＫ！ニューハーフギャル同士の濃厚レズ！開放的な衣装で男を喰いまくるガチンコファック！ギャルと男が互いのアナルを求めて入り乱れる４Ｐ乱交！など普段は生意気に見えるニューハーフギャル達のペニクリびん勃ち激射精シーンがたっぷり詰まった一作！！ ／ まるごと全員ギャルニューハーフ4時間special