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デカペニクリニューハーフの彩瀬まいが極エロ美女達と繰り広げるNHレズ作品！！美女達のエロい肉体と卑猥な淫語責めに感じまくるまいチャン！自慢のデカペニクリは反則級の強烈ヘビ舌フェラで快感フル勃起！エロ美女達がそのペニクリを見逃す筈もなく自らまいチャンの上に跨り本能のまま腰を振る肉食オマ○コファック！美女達の柔らかな膣肉に刺激され絶頂に達してしまったまいチャンは計13人延べ16シーン以上で大量爆射精！

第8回ニューハーフコンテストで1位を獲得した人気ニューハーフ・月野姫ちゃんの登場！姫ちゃんが好みの美少年に挿入したり、逆に彼女のお尻が掘られたり…。互いのアナルを抜き差しする過激映像を満載！

舞が所属する財務会計派遣会社の裏の顔はロンドンに本部を置く秘密諜報機関だった。殺し屋に捉えられ菊門マゾ調教！抵抗虚しく鞭や窒息責めに堕ち、気持ち裏腹に半端ないソリマチを披露するハメに…完オチ奉仕交尾！

あすか伊央の痴女性全開！精魂尽程の手コキテクニックでザーメンを搾りとり、華麗な手捌きで迫ります！もう、あなたのチ○ポは連続アクメ状態！亀頭に強烈な刺激を与え、手コキでイク寸前で焦らされ伊央の奴●状態でSEX！ニューハーフ相手にも全力の手コキ攻めで、大量潮吹き地獄！拘束強●手コキでは、3連続発射で骨抜きに！最後は手コキ四十八手を織り交ぜたSEXで今までにない刺激を与えてくれます！

オチンチンが生えてる女の子でも、愛してくれますか？男と女とニューハーフがすべての穴を犯し合う夢の性倒錯絵巻！！私のお尻マンコにあなたの熱いオチンチンを入れてください…。チンポを生やしたOLとM奴隷男の恋の物語。

またもや某二丁目に取材OKのニューハーフバーがあると情報が入った。一度見たら忘れられない奇抜なメイクで明るくてとてもセクシーな沙樹ママ。快く取材を受けてくれ、AV出演の交渉に成功！そんな沙樹ママは、奇抜メイクを落とすと美人ニューハーフ！女性経験ゼロ、男性経験200斬り！キツめのケツマンコで男をお・も・て・な・し♪

制服の下はまさかのオチンポ！！かわいい顔にビンビンのデカチンが反則級にエロいですっ！！このオチンチンがおじさんのお尻をパコパコ…！自分のお尻もハメられてパコパコ…！！入れても入れられてもずっとビンビン！！この娘にハマっちゃうおじさんたちが続出中！？そのエロ可愛さは本編でご確認下さい！！

アイドルニューハーフ愛間みるくがカップルをナンパ。目的は彼氏の彼女への愛を試す事！！今回は4人のカップルをナンパ。男を知り尽くしているニューハーフ愛間みるくのエロい誘惑と自分の彼女の軽蔑のまなざしで絶壁に立たされた彼氏はどうなるのか！？仰天の展開はまさにドキュメントならでは。ニューハーフファンならずとも必見です！！

いじめられるのが大好きなドMニューハーフの芹沢いずみがハードなSM極限調教泣き叫ぶ極上SM作品！！色白な肌に食い込む荒縄、美しき顔を強●的に歪める鼻吊りで羞恥心を鈍らせロウソクやバイブの肉体快楽調教で心まで支配する！さらに逆さ吊りにされたいずみをハードなムチ打ちと極太チンポで攻めつくすアナルファック陵●！淫らな声を上げながら被虐快楽にのめり込んだいずみのペニクリは限界を迎え絶頂射精！！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も射精を繰り返す！トコロテンFuckでザーメンどころか一滴残らず我慢汁まで絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！