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◆美人ニューハーフ月野姫が真夏の露出度高め美女をナンパ！Hカップレズビアン宝生優果と女の子を食べちゃおう◆Fカップ素○娘が月野のチンポに…◆レズとオカマで3P？

海外の極上巨根ニューハーフたちが海外パツキン純女とハードセックスを繰り広げる！！グラマラスなボディ同士が激しく絡み合う濃密な肉体関係！欲情した海外ニューハーフの紛れもない巨根ペニクリが限界まで勃起してパツキン純女の美しきオマンコの中に根元まで挿入！本能のままに激しく腰振るオマンコファックで海外ニューハーフの巨根ペニクリがフルバースト絶頂激射精する全41人出演20シーン！！

品のある美しさと敏感なペニクリを併せ持つ奇跡のニューハーフ・七星ゆきのエッチな魅力がぎっしり詰まったベスト版！！つい手を出したくなるような女子校生姿や艶かしい美脚を大胆に露出したブルマ姿、自慢のロングヘアをなびかせて淫らに感じまくるゆきちゃんの姿は絶品！誰に見られるかわからない飲食店の店内や街角で発展途上中のアナルを男根に犯●れたゆきちゃんは絶頂と共に卑猥なペニクリ汁を大量発射する極上の一本！！

小悪魔系美人ニューハーフの愛沢寧々ちゃんがなぜか土建屋へ就職？！作業着姿の男達に犯●れたり、男の目の前でオナニーを強要させられた寧々ちゃんが興奮のあまり大量の精子を射精する姿は必見！！

顔は綺麗な女の子なのに立派なチンポを反り勃たたせるニューハーフ達が、お互いのクリチンポを咥えて舐め合うエロシーンのみを厳選！オペラでしか見られない総勢20人のS級ニューハーフ同士でペニクリしゃぶりまくり11作品の総集編です！

校内無敵状態のニューハーフ女子校生達が男性教師や憧れの先輩とトキメキアナルSEX体験！！普段の授業態度や派手な服装を注意されムクれるニューハーフJKのスカートを教師がめくるとそこにはペニクリを覆い隠したもっこりパンティ！あまりのエロさについ襲っちゃった男に生意気なペニクリは汁を垂らしてフル勃起！片思いしていた先輩のチンポがニューハーフJKのアナルに挿入され感激の教室内アナル性交大興奮絶頂！！

本当の自分に気付いたのは何時だろう…神様の悪戯で私は心と身体が別々に生まれてきました…。母親はいなくとも平穏に暮らしていた父、兄、姉と雛子（もえ）の4人家族。しかし雛子が女に生まれ変わった事で、微妙に揺れ動く家族の絆…。美形で人気急上昇中のニューハーフ「もえ」が、禁断の愛欲に満ちた近親相姦の世界を熱演しています！

欧米の美麗ニューハーフ達の過激な射精シーンを収録したシリーズ第四弾が登場。今回は定番のブロンドニューハーフからアジア系ハーフのニューハーフやブラックビューティ・ニューハーフまで幅広く収録！もちろん全員射精です！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

人気の初姫シリーズにニューハーフの華咲風優花（はなさきふうか）ちゃんが登場です！！女性のように柔らかな雰囲気の外見とは違い精力旺盛な風優花ちゃん！オナニーシーンで男達のド肝を抜く驚愕の射精量は要必見です！勃ちのいい風優花ちゃんのペニクリは男優達によって再び勃起させられ風優花ちゃんの美麗なアナルも快楽の餌食！気持ち良過ぎるアナルとペニクリの同時攻めに悶え狂った風優花ちゃんは合計3発の豪快本射精！！

お人形さんのような顔立ちで、浴衣もバッチリ似合ってしまうニューハーフの「もえ」さん。彼氏と楽しい温泉旅行のはずが、ISSEI監督の登場で2人の間に微妙な亀裂が！？ナント彼氏の目の前でアナルにチ○ポを挿入されてヨガリまくります！！