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欧米美麗ニューハーフ・シリーズに黒人版が登場。ブラックビューティ・ニューハーフが総勢12名登場。褐色の肌と巨大なペニクリ、そして濃厚な白濁精子のコントラストを見逃すな！！ニューハーフマニアは絶対必見です！！

【※日本語字幕、および日本語吹き替えはありません】

★女性客には内緒で完全個室の女性専門エステ店で働いている美人ニューハーフ。実は女の子も大好き！女性専門店だと油断しきっている結婚間近の30歳女性が狙われた…。◇女の子も大好きな美人ニューハーフが女性専門エステ店で働いている。その理由は、油断しきっている女性客にチンポを挿入するため！◇狙われたのは初来店で結婚間近の30歳。女性同士と思っているのでマ●コを触っても何も言わず、エッチな話も普通にしてしまう。欲求が溜まっているのか探りを入れる。ニューハーフだと信じていなかったのかチンポを触った時に思わず顔を見てしまう。ニューハーフのチンポで感じ最後は中●しまで

今回登場のニューハーフ・渚さんは美しく、長い髪とぽってりした唇が印象的。しかし、それだけではありません！浴衣を脱がすと、そこからは白くて大きな形の良い胸が露になります。美乳を揉みしだかれながら感じる渚さん…興奮します！

有名AV女優・倖田李梨初監督！女性だから撮れる独特なストーリー。恋心を抱いていた同級生彼と派遣先の会社で再び出会うニューハーフOL彩乃彩。美しく変貌した彩とそれに気づかない彼、彩に敵意を抱く恋人の朝桐あかり。あかりの策略により一度は諦める決心をした彩は彼に全てを打ち明け結ばれる。愛しい彼の体温、肌、優しさを全身で受け止めた彩は幸福に満たされ愛しい人と深く濃密に繋がるアナルファックで絶頂本射精する。

超～売れっ子ニューハーフ姫＆美樹のWキャスト！ニューハーフ初？のニューハーフ同士のカラミから、3Pまでと内容盛りだくさん！女以上の美形のニューハーフたち！

RADIX新シリーズ！題して「二丁目のおネェ」某二丁目に綺麗なニューハーフママがいると聞き訪れてみると、第一印象は奇抜なメイクだが明るくてとても気さくなママがいた。快く取材を受けてくれ、後日撮影にも協力してくれた。ママに寄ってくる客は数知れず。気に入った客にはスペシャルサービスが待っていた。そしてママの勃起力が半端ないこと！触れずに勃起！大量発射後も萎えずにいるとんでもないクリチンポの持ち主だったのだ！

ISSEIがまたも和服が似合うNHを発掘してしまいました！桜を眺めながら散歩したり、公園のベンチでキスをするゆかさんは、映画のワンシーンのようでとても綺麗です。ホテルでは男優をフェラでイカせた後、そのご褒美にISSEIのフェラ＆手コキで射精してしまいます。アナルSEXでは我を忘れてドンドン突いて欲しいと懇願するゆかさん。本気で感じまくってます！

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

【約1本分の価格で3本分見られる！！】【単品ダウンロード購入よりお得！！】人気作品のtcd00035、tcd00047、tcd00051の3作品が超お買い得価格にてまとめて見れる配信のみのお得セットです！！「ニューハーフ・キャバクラ」が実在したら？という妄想を3名の豪華ニューハーフで映像化！！竿だらけ合コン！恥ずかしいゲーム満載。一世一代のぶっとび射精を記録する娘も…！？ニューハーフ達にマイクロビキニを着せたらどうなるかを徹底検証！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『本当にあった 射精するニューハーフキャバクラへようこそ』
『ドキッ！！射精あり中出しあり！！竿だらけの超美麗ニューハーフ乱交合コン』
『デカちん限定！！ ニューハーフのペニクリはマイクロビキニに収まるのか！？』

9人の妖しく美しいニューハーフ達の立ちション便！究極のマニアック映像がたっぷり収録。女の子と見間違うほどの美貌をもつニューハーフ達が見せるオシッコシーンの数々。時には大胆に、時には恥じらいながら大股開きでジャバジャバ、ジョワー…。ビックリする程の大量放尿で気分もスッキリ気分爽快！マニアックながらも潔いオシッコ映像が満載です。

可愛らしいニューハーフ女子校生達が逃げ場のない電車の中で卑劣な男女に襲われるニューハーフ痴●電車！！口ではやめてと言うものの股間のペニクリは正直に勃起！丸出しにされた乳房を弄ばれペニクリは激しくシゴかれ極上アナルには肉棒を挿入の快感悶絶！同時に痴女のオマンコがペニクリを刺激する濃厚連結ファック！男女カップルと絡み合う4P乱交では絶頂を迎えたニューハーフ女子校生が我慢の限界を超え豪快W大量射精！