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全員2回射精×4人、計8回の大量射精！手コキもフェラもオンナノコ同士が一番いいね！男同士じゃキモいけど…オンナになれば愛しいよ…勃起チ○ポをしごきあおう！射精する長身ニューハーフ‘羽田みどり’登場！ふたなり漫画に憧れてはじめた女装が止められない！鏡の自分に勃起して、どこかに似た子はいないかな、ホモじゃないけどチンポ好き。触りあったり舐めあったり。どこかに似た子はいないかな、勃起同士！共鳴射精！！もう止められない。

初めて撮影のまみさん。最初はやや緊張気味で表情が硬く感じられたが、男優とのプレイが始まるとエロい本性が露になっていく。一人目の男とのSEX、激しくバックで突かれ切ない声を上げる彼女。二人目の男は御奉仕フェラが気持ちよすぎて堪えられず大量発射！三人目の男からはオモチャでアナルを責められる。最後に監督ISSEIからネットリとした愛撫を受け満足そうにベットに横になる。

大人気の月野姫を中心にかわいい顔して巨根のりお、色白オネエ系さやかの3人が共演。今までのニューハーフもので不満の種だった「ヌキサシ」もここではばっちり。男にハメられる際のヌキサシ、男をハメた際のヌキサシ、姫が勃起したギンギンのチ○ポを男にブッ刺し、ガンガン腰ふるシーンは最高にエロい。背面騎乗位でハメられた状態で、彼女らのチ○ポがブルンブルン揺れる様も必見。

惑星ビザールからマゾ狩りに来た女主人が、帰宅途中のサラリーマンをさらい、勝手に女体化改造手術を施す。無理くりニューハーフにされた咲雪は、悲嘆にくれる間もなく、奴隷娼婦になるよう告げられる。潜在的なマゾ性を見抜かれていた咲雪は、ドミナの執拗な焦らし責めに悶え泣き、被虐に陶酔する。抵抗むなしく、奴隷ペットに調教された咲雪は、アナルで感じるド変態ニューハーフに堕ちる。

南米ハーフモデルでニューハーフの【凛花アナスタシア】ちゃんをナビ女優に迎え、素人女子と初めてのレズ！？体験でイキまくる！女の子にしか見えない凛花ちゃんの勃起ペニクリに興味津々。チ○ポ越しには、可愛い凛花ちゃんのエロ過ぎるアヘ顔に素人女子も興奮してきて…。

「ちょっと奥様～っ！只今下着のアンケートしてるんですけど～。ご協力いただけますか～っ！！」ニューハーフちゃん2人組みが、下着調査と偽り街行く素人奥様＆熟女にエロ～く大接近！捕獲成功できたオバさま達を、果たしてニューハーフちゃんはどこまでその気にさせることができるのか～っ！！

田舎に出向いてニューハーフが浮気調査インタビュー！ニューハーフを見た事ない田舎娘たちはオチンチンに興味津々！ニューハーフなら浮気にならないと木陰でSEX！某バラエティー番組のノリでド田舎でニューハーフが浮気に関するインタビュー！テレビとニューハーフにも驚きつつ、田舎娘はニューハーフの体に興味津々！純朴でかわいい田舎のショップ店員は彼氏が都会の女が好きっぽいのが悩み！ニューハーフのオチンチンに驚きつつも浮気にならないと木陰で大胆SEX！田舎のスナック勤めの女の子は六本木にあこがれ！東京からの珍客に大興奮！ノリでニューハーフとSEXしちゃいます！

女教師と女子校生は実はニューハーフだった！ニューハーフ同士のレズ？プレイから学園内のニューハーフFUCKまで内容盛りだくさん！彼女たちの淫靡さはたまりません！

女の悦びも男の悦びも知り尽くした、極上ニューハーフ4人とSMの強力コラボがアナタを禁断の世界へと誘う！史上初にして最高傑作、ニューハーフベストの決定版！竿の有り無し関係なし！気持ち良ければソレで良し！

◆超美人ニューハーフとモデル風美人女性と超ブ男の中から童貞喪失相手を選ぶとしたら誰を選びますか？◆ニューハーフと知らずに童貞を捧げてしまった男のドキュメンタリー◆目隠し状態の童貞が手コキやフェラチオを受けて“1番上手だった人”を指名して童貞喪失◆小●真弓風の高身長美女と喪失決定！◆しかし！第一印象から美人ニューハーフを気に入っていた童貞は急遽そちらに変更！！◆何も知らない童貞はそのままセックスへ！