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母乳の出るチャネリングニューハーフ桐島つぐみサマ。宇宙と交信できるその肉体はまさにアメイジング！男2人にアナルはバイブで、チ○ポはお口で責められて気持ちよくなったつぐみサマ、Wフェラでご奉仕のお返しをしてあげます。さらにはアナルに大好きなチ○ポを入れられて、つぐみサマの思考は宇宙にフライアウェイ！

ブルージーンズ姿で女らしいフェロモンを撒き散らす咲と、仕事帰りにラブホテルで情事。パイズリ、アナル騎乗位で激しく貪り合う。事後、可愛く甘えてくる彼女と一泊二日の温泉旅行の約束を。温泉地へ向かう列車の中で待ちきれずにキス、股間を弄り合う。湯船でソープお遊び、布団でシックスナイン。そしてほろ酔い加減の咲の尻を犯す…ニューハーフと夢のチンポ旅。

バイセクシャル天宮恋。初恋は男の子。初体験は女の子。多彩な性表現をもつ恋のイキ過ぎ？デビュー作。サンドイッチファックに加えて…今回は男性を犯しながらペニバン着用の女性に犯●れるという逆再生型サンドイッチファックまで！最長19センチのペニクリは常にフル勃起をキープして目のやり場に困ること請け合い！

死神帝国の天敵アンドロリリーは、アンドロイドである。死神帝国総統の暗黒死神からアンドロリリー捕獲指令が出された。変身前の油断しているところを戦闘員どもに襲われ、ピンチに陥るが間一髪で難をまぬがれ変身する。しかし敵もさるもの、怪人ギルティーを投入し戦わせる。ギルティー必殺の触手でリリーを捕らえ、アジトに連れ去る。金属棒で打たれ、全身をわしづかみにされ、戦闘員たちによりいやらしく全身をまさぐられ、寝かされ、大股を開かれ電気アンマをかけられ、憎むべき暗黒死神にまでも体をまさぐられ、媚薬を体中に塗ったくられ敏感になった肉体を電マで責められ、再び体中をいやらしくまさぐられる。リリーを助け出そうと潜入した博士が逆に洗脳されて、リリーのエナジーを吸い取る。そして、リリーの体に電気的な装置で快感を与え、セックスの良さを教えた上で戦闘員にフェラされたり肛門をバイブで責められたり最後はアナルを犯されてしまうのであった。［BAD END］

な・な・なんと看護婦？！をしていて患者にもずっとバレないほどの容姿の持ち主‘上原はづき’。もしかしたら、AV出演は最初で最後かもしれません。ここでの見所はなんといっても、オ○ンコの形をしたオナニーグッズが登場。はづきちゃん本人がそれを使って、腰を振り出してしまう。これは必見です。他にも、ナース姿になって、チ○ポが勃たなくて困っている患者さんに、手取り足取り過激な診察で、チ○ポを復活させてあ・げ・る！！

ようこそ。ザーメンドリンクバーへ。どのザーメンがお好みですか？ザーメン大好き男の娘【ななこ】ちゃんがザーメン飲み放題にやってきた！ストレートで飲むもよし！混ぜて飲むのもよし！自分好みの味を楽しんでね♪エッチ大好きでエッチもとっても気持ちよさそう。気持ちいい顔や、楽しんでごっくんしてる顔。いろんな【ななこ】ちゃんをご覧ください。

玉無し竿アリの波多野沙耶さん、玉が無くても射精の感覚はあるそうです。ニューハーフさんの身体って不思議がいっぱい詰まってますね。まずはかぶと合わせで沙耶さんご満悦、アナルも責められてギンギンに！そのまま沙耶さんのモノで男のアナルを犯してしまいます。もちろん自分もアナルに入れられてエクスタシー！

自分がニューハーフであるという事に後ろめたさも感じている妻は、嫌なときもあるのですが、夫の要求を何でも受け入れてしまう。それをいいことに類まれなデカチンの持ち主である夫は、毎日のように己のチンコを根本まで咥えさせアナルにぶち込むのであります。デカチンアナルセックス3話。

私が本当はオトコでも興奮しちゃうでしょ？今や大阪のみならず全国にその名を轟かすニューハーフ界のスーパーアイドル美樹ちゃん！ファンの熱い要望に応えニューハーフトランスにプレミアム出演です。外見だけでなくすべてが女へと生まれ変わることを日々憧れている毎日。恥じらいながらも淫らに妖しく激しく超エッチに…

黒髪美人のサブリナは引き締まった体つきと反り立つチンポを持つニューハーフ。イケメンのチンポにしゃぶりつき喘ぎ声を上げているところに彼氏がやって来て、チンポ3本の3Pが始まるのだった。ケツ穴を掘られながらもう1本のチンポを口に咥え込み歓喜の表情を浮かべる。やがて火山が噴火するかの如くオーガズムへと導かれるサブリナ。追い討ちをかけるようにケツマンコに2人分のザーメンが注がれるのだった。