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大人気のニューハーフ「月野姫」ちゃんが、今度は監督として友人二人を引き連れて三度目の登場です！AVデビューするのは「あ～や」と「麗華」の二人のニューハーフです。男優とのSEX、女優とのレズ（？）プレイ、ぶっかけ…と内容も盛り沢山！最後には監督の姫ちゃんまで合流しての大騒ぎでした。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

可愛いニューハーフ達を集めて好奇心旺盛なメンズと合コン！！女子も参加で破廉恥にメンズを奪い合う！！シャイだけどHなアピールはその辺の女子に負けません！ちょっと羨ましいニューハーフ合コン、必見の価値アリ！！

グロクエ3人目の専属ニューハーフ「NANAちゃん」がデビュー。OLとして仕事中のNANAちゃんを強引に連れ出し中華街でお買い物。ロケ隊とナナちゃんの温泉旅行珍道中もお楽しみ。勿論NANAちゃんはグロクエでしか見られません！

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あの糞BBAが帰ってきた！今回はフェラパート除く全パート2カメ（局部とバストアップ）で、ブルマ神奈子と聖（スク水もあるよ）の汚物プレイをお楽しみください。【1】聖の脱糞（約1分半）塗糞（約6分半）計約8分。【2】神奈子の浣腸（約6分半）フェラ1カメ（約3分半）計約10分。【3】オマケ、聖の剃毛（整える程度）約5分。【1】初っ端ブルマ聖がムリムリ音をたてて大量脱糞！！その糞で、スク水とお顔（もちろん口内も）が汚れていきます。途中えずききながらも、手コキで着衣射精、ストッキングにべっとりついてテラテラ光っているのが余計エロいですね。【2】ブルマ神奈子にまずはイチジクで着衣排泄、そしてシリンジで直放出！神様にこんなことしていいんだろうか。と思った八坂…じゃなかった、矢先、チンポにジュボジュボ音を立ててしゃぶりついています。神様も実はこんな一面もあったのですね。心配には及ばなかったようです。【3】やはり僧だけに毛もそらなくては…ってそっち！チン毛と尻毛を整えてあげましょうね！

元グラビアアイドルまりかと有名女優の川上ゆうが雌犬のようにイキまくる白熱の5P乱交作品！！男に縄で拘束された川上ゆうは強●イラマチオで涙目になりながらも必死にご奉仕！まりかはバイブを挿入され敏感オマンコ大量潮吹き！ニューハーフ＋S級男優二人を交えた5P乱交では狭い病室内でフェラ、クンニ、SEXが入り乱れる快楽の宴！イクたびに理性が崩壊していった二人は狂ったように叫び声を上げ快感潮吹き限界絶頂！！

高身長でスレンダー、幼い頃から乙女心を持ち、女には一切興味なし。男しか愛せないメンズ大好き700人斬りのニューハーフゆい。今回も勃起薬の威力は半端なく、ニューハーフにも関わらず、興奮すると大量のザーメンを発射してしまう。そして伸縮運動自由自在、挿入したら二度と離さない驚異のアナルの持ち主だったのだ。

東南アジアは男の娘パラダイス！「サオあり・タマあり」の男の娘たちが日本人に興味津々でチ○コを勃起させて待ち構えていました！密室でのプライベート感はまるで恋人同士のようなラブラブなムード。疼くアナルに大好きなデカマラを挿し込んだら全力でイキまくってくれました！

はにかみ笑顔のニューハーフ青柳ななチャンが何度もイキまくるニューハーフ射精作品！！首元に軽く触れられただけで敏感に反応してしまう極エロななチャン！甘いキスを交わし全身を刺激されたななチャンはペニクリをフル勃起！男達の絶え間ないペニクリ＆アナルのW攻めに可愛らしい喘ぎ声で感じまくる濃厚3P！極太チンポにアナルを貫かれ快楽の絶頂に達したななチャンは計4発の豪快な射精を見せつけ恍惚昇天！！

美ギャル女装子のはるかちゃんをホテルに呼び出して女装撮影。すでに家から大きなアナルプラグを仕込みんできたはるかちゃん。内心はかなり期待してきた模様。早速はるかちゃんの要望に応え、手枷足枷でのカエル開き、アナルビーズ挿入と羞恥責め。W兜合わせ、3Pファック。4人の男たちに取り囲まれ絶叫イキしながら腰が抜けるほど突っ込まれる。顔を精液まみれになりながら最後は満足げに帰って行くはるかちゃんなのでした。

大人気のエステサロン。その秘密はエステティシャン全員が美人ニューハーフということ。一流のエステで至福のひと時を体験していただいた後は、特別メニューでおもてなしいたします。女性のお客様へはオチンポでご奉仕を。男性のお客様へは私たちのアナルで最高の射精をご提供。心身ともにリラックスしてお帰り下さいませ。