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あのニューハーフシリーズがリニューアルして新登場です！今作は、噂のニューハーフ「月野姫」と、あの「乙咲いつか」のWデビュー作となりました。ブルセラショップで女子校生に変身し、初々しさ溢れる制服姿で好みのADとハメ撮り！すっかりご機嫌の「姫」ちゃんと「いつか」を交えた4本のペニスでの乱交では、姫ちゃんの極上プレイでしか表現できない世界が見られます。

竿を残したままのニューハーフさん達、男の股間を見ただけで自分のイチモツはビンビンに！キリっとした綺麗なお姉さん的な顔立ちのさおりさん、高所恐怖症にもかかわらず某遊園地の観覧車で全裸露出！その後の絡みでは男3Pでのダブルフェラに爆発寸前！男の精液がさおりのチ○ポを白く汚す。

女よりも女らしく、男よりもいやらしく…。今回颯爽とデビューを遂げた星奈。初出演とは思えないほどの乱れっぷり！そして、今回友情出演として、丸山かのんが艶やかな着物姿で登場！そして、かのんと責めて責められ白熱FUCK！男優二人のサオに喰らいつく3P。男心を熟知した星奈の究極のフェラテク！最後は5人の男に囲まれて、ぶっかけ初体験！

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萌え系ニューハーフ「ゆかちゃん」が過激なゴシックエロスで再び登場です！メイド系のゆかちゃんのご奉仕セックスをご堪能ください。女性より可憐な「美少女」を犯していく至福。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

美人なニューハーフをさわさわして焦らしてたら我慢できなくなったのかおねだり！！舐められたり舐めたり、華奢な体をビクビクいわせて感じる敏感ニューハーフの姿をどうぞご堪能ください！！

「She Male Jam 1」に登場した月野姫ちゃん、今や絶大な人気を誇る彼女が再び登場！某DVDショップで行われたサイン会の模様も収録。サイン会の前の食事などでの会話に彼女の日常が垣間見えます。ちなみに彼氏募集中だそうですよ。そして、初めて本物の女性との絡みも体験！初めて女性におっぱいやチ○コを舐められる恥ずかしさと、気持ち良さの中で悶える表情がとっても可愛いです！

専属ニューハーフNANAちゃんの第2弾。後楽園、浅草とデートを満喫したはずのNANAちゃんですが、撮影スタッフのお気に入りAD君を捕まえて犯しちゃいました！気持ちとは裏腹に勃起するペニス。AD君もすっかりNANAちゃんの虜に？

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今回の登場は「高橋渚」ちゃん。美しい顔立ちにスレンダーなモデル体系、道行く男性が振り返るそのプロポーションで逆ナンに挑戦してもらいました。その結果はお楽しみに！他にも女の子との初セックス有りと盛りだくさんの内容でお届けします！

「ソープ。ご存知ですか？」業界で有名なソープ博士、志良玉弾吾がニューハーフにソープテクを伝授。男の壺を心得た、ニューハーフに、又、新たな武器を与えてしまった！女を超えたオンナ＋ソープテクに立ち向かえる男は居るのだろうか？蒸気の熱気に噴出す汗をローションとソープバブルが味付けする。マットの上で苦労しながら、男の急所を刺激し続ける、はるかの顔に仄かな笑みが、こぼれていた。

絶品フェラチオの求道者、片瀬絵梨さん。男の身体を知り尽くしたその魅惑の舌使いは、どんな男も骨抜きにする魔性のテクニック！そしてニューハーフの身体の虜になり、絵梨さんのキレイなアナルにチ○ポを挿入し、無我夢中で腰を振る男達…。絵梨さんは、アナルを突かれる度に声をあげて、いきり立ったチ○ポを激しく揺らす！