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今最高に熱いニューハーフ界の最強ルーキーレイナが登場！ホット人気企画のカップルナンパに参戦。しかし今回は彼氏にイタズラするだけでなく彼女にも手を出すというミッションが！素人カップルは当然ニューハーフとのふれあいは初体験！動揺するカップル達を丸め込み彼氏にも彼女にもエロいたずら！その後カップル達がどうなったのかは知りません！ ※本編顔出し

浴衣がよく似合う透き通るような美少女・さくやちゃん。実はこの娘、股間に立派なイチモツ持ったニューハーフなんです！しかも、とんでもない変態ドM！そんな彼女を一日言いなりにする温泉旅行では、混浴にいた見知らぬ男にいきなり襲われても「私のケツ穴、好きなだけ使ってください･･･！」とマゾ懇願して中出しSEX！複数の男たちに次々とアナルに中出しされながらも至福のアヘ顔で自らも爆射精する･･･！ ／ ニューハーフが言いなりになるアナル生中出し温泉旅行2 結城さくや

童貞ドMニューハーフの風花月海ちゃんのデビュー作！詳しい説明は一切せずに撮影スタート！ニセ広報社員に初脱ぎの撮影中に逆レ●プ、ニセスタッフにケツマ●コを掘られてサンドイッチFUCK。童貞喪失してしまうドッキリ！勃起薬をペニクリに直接注入されてたり、憧れの3Pを経験したり、潮まで噴いて…。

スタイル抜群の沙耶は見た目によらず、チ○ポが大好きなロリ娘。容姿が女であろうとニューハーフ樹莉のチ○ポを食い尽くす。ペニバンつけて樹莉のアナルに入れてるときも玩具やチ○ポをブッコまれてる時も腰振りまくり、痙攣しまくりな沙耶。そんな姿に樹莉は汗だくになりながら沙耶を責める本気っぷり。2人とも変態です。 ※画像・音声に多少の乱れがあります

その巨大な絶倫ペニクリで人気急上昇中の彩瀬まいちゃんが、ちんぽ好きの女性達とヤリまくる！！ドMのまいちゃんは初めのインタビュー中からガマン汁を垂らし大興奮！！4人の痴女を相手に、まいちゃんの自慢のペニクリは常にフル勃起状態！！女性にペニバンでケツマンコを掘られながらマンコにペニクリを挿れる連結3Pなど見所満載です！！そして、全てのカラミで射精してます！！

人気シリーズ「おと娘」第七弾は「れい」ちゃん。人気女優「大槻ひびき」ちゃんがエッチなお姉さんに扮してれいちゃんをおと娘調教。初めての女装でいきなりレズプレイ？ひびき姉さんにペニバンで尻マンコを犯され、様々な倒錯プレイに二人は絶頂しまくり！ボク…ひびきお姉さんみたいに、もっとキレイになりたいな。

オペラでしか実現できない「トップクラスの単体女優×人気ニューハーフ」のコラボ！人気女優達が勃起クリチンポをハメまくり、ペニバンでニューハーフのアナルを掘りまくる！夢の共演！！

責められる程に昂ぶる興奮、そそり立つ股間…綺麗系ニューハーフ・真琴のSM初挑戦ドキュメント！吊り上げられた鼻孔、ヒクつくアナル、響き渡る嗚咽と悲鳴。普通じゃ物足りないカノジョはいつしか…Mに目覚める。

ニューハーフな義母と姉妹の近親相姦。自分がニューハーフであることが義娘妹にばれてしまった。あかりはそのまま誘惑しセックスしてしまいます。その後あかりは義娘姉にも自分がニューハーフであることを教え、姉ともセックスしてしまうという「ど変態レズ？近親相姦物語」

真性ドMニューハーフの愛原みきちゃんが屋外で飲み屋で他人の視線を感じながらドキドキファック！昼間の駐車場で車の影に隠れて快感立ちオナ＆濃厚イラマ！ビルの屋上では地元住民にアナルSEXがバレそうになるハプニングも！とあるBarでカウンター越しの店員に隠れてペニクリ攻め＆容赦ない前立腺刺激アナルファック！強力ドリルバイブと勃起ペニクリしごきの同時攻めにみきちゃんは限界まで何度も絶頂射精を繰り返す！！