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極上ニューハーフの過激バックファック65作品を全部収録！突く度に揺れる卑猥なチンポと、男を欲する快感アナル！キレイなケツマンを極太チンポが突き上げ犯しまくりの特盛りBESTです！

とある河川敷でジョギングするムチムチなギャルがいるという噂を聞きつけ、行ってみると、彼女はいました。ナンパして話をしていると、あれれ、股間がモッコリ？実は彼女はニューハーフさんで、私の知人のNH好きオジサンは大興奮で彼女を口説き、撮影敢行！あまりのHさとスケベアナルに3本番！ぶっかけ！最高！！

ニューハーフ美女たちが互いに強く惹かれ合い猥褻なペニクリを淫らに刺激し合うニューハーフレズ作品。恋人同士のふたりは熱い視線で愛を語り合い濃厚なベロキスで互いを強く求め合う・・・固く大きくなったペニクリは柔らかな指先に翻弄され口内に吸い付く極上のフェラチオで激しく脈打つ。愛するふたりをつなぐ濃密なアナルファックで快楽の限界を迎えたニューハーフ美女は愛する彼女のアナルの中にすべてをぶちまけ絶頂本射精する ／ ニューハーフVSニューハーフ 不純同性肛遊8 濃厚リップ淫らAF絶頂白濁ザーメン限界射精アクメ愛欲レズ・バージョン

ギャル系ニューハーフの愛咲えりなが人気の初姫シリーズに登場！！インタビュー中はおっとりとした口調にも関わらずセックスに対しては貪欲！ペニクリを自らの手でシゴいてアナルビーズの刺激に大興奮！M男2人をアゴで使い自らの欲望とペニクリの飢えを満たす濃密3Pファック！複数チンポに口とケツマンコを同時に犯●れ快感悶絶！大好きなバックで極太チンポに奥深くまで刺激され限界に達したえりなチャンは何度もマジイキ！！

ドＭ新人ニューハーフ限定の初情姫シリーズに水元蘭ちゃんが登場！！一見すると物静かな印象のニューハーフ蘭ちゃん、しかしインタビューで彼女の秘めたる変態性が暴かれカメラの前で濃厚射精！街中に連れ回された蘭ちゃんは自慢のデカマラをビンビンに勃起させ変態露出！手足を拘束され２人の男にアナルを容赦なく攻められる超極太バイブ貫通遊戯！絶え間ないアナルファックで犯された蘭ちゃんはたまらず快感激射精する！！ ／ 初情姫 犯された変態ドMニューハーフ拘束3P強制極太ディルドアナル姦通強烈ファック濃厚白濁絶頂射精！！ 水元蘭

眼鏡美人ニューハーフのみくるちゃんは男性から見ても触りたくなる可愛いおチンチンを隠して「女同士だから…」とエステでセクハラ三昧▼美人ニューハーフのジュリアちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！▼美人ニューハーフのあんなちゃんが狙うのは、女性専門エステで働く美人店員とのSEX！◆「ニューハーフは浮気にはならない…」という謎理論で禁断の関係へ…

めちゃめちゃカワイイ素人ニューハーフ2名を、とってもエッチな連続プレイでたっぷり興奮させちゃいました！体力測定！アソコチェック！見せつけオナニー！アナルファック！可愛いニューハーフちゃんに、いろんなことしちゃいました！

★美人ニューハーフ（竿有り）がホテルに泊まり風俗ではない普通の出張マッサージを呼び、やって来た女マッサージ師を『女同士』なのを利用しておっぱいや尻を施術させる！★女同士だと思って施術している女マッサージ師に突然チ●コを見せつける！女マッサージ師は勃起したチ●コを手で揉み、更には口で舐め、最後はアソコで受け入れてSEX！★気を良くしたニューハーフは今度は男のマッサージ師も部屋に呼ぶ。女だと思って誘いに乗ったマッサージ師の運命は！？

ド淫乱ニューハーフ・カノンと美優のピタピタビキニブリーフをエロ痴女・舞と千恵が焦らし責め！極小ビキニを撫で、ツマみ、弄くり回し、ドスケベ淫語を連呼してメスチンポを責めまくる。休む暇のない連続寸止め地獄。一日中焦らされ射精する事しか考えられなくなった2人。騎乗位で犯され、最後は大量の男汁を噴出する！

今回がAV初出演のMIOちゃん、そんな彼女（？）の宿泊するホテルへ早朝に押しかけ、起き抜けにオナニーさせちゃいます。女教師のコスプレや、電マで竿を刺激されたり、お尻に太チン挿入されたりと色々される度にペニスはビンビンです！おまけに丸山かのん（林かのんから改名）も友情出演！ニューハーフ好きなら絶対見逃せない作品です！！