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ニューハーフというのは、便利な生き物ですね。あるときは女として、男のイチモツを受け入れ、あるときは男として、立派なイチモツを相手にぶち込み、更には相手が、女の場合もあれば、男のアナルにぶち込む逆アナルのパターンも有り、ちなみに女と絡む際には、レズにしか見えない状況にも、全方位のエロさを炸裂させてます。 ／ 帰ってきた息子はニューハーフ！ 禁断の父母妹との近親相姦物語10編！

女性の顔とカラダにチンポが付いている不思議な魅力はニューハーフならではの世界ですね。女を相手にしたレズっぽい雰囲気の中で、マンコにチンポをぶち込んでヒイヒイ言わせたかと思えば、今度は男のチンポをアナルにぶち込まれヒイヒイ言う側に回る。攻めと受け身のどちらの快感も味わえる、一家に1人いたら皆が満足？ ／ 憧れの義母？のデカ過ぎるデカチンがポロリ･･･アンバランスな身体に理性がぶっ飛びまさかの！フル勃起！

元祖ニューハーフアイドルの鈴木奈々ちゃんの歴史を全て収録。男のアナルをガンガンに突いていた性転換前から性転換後の人工マンコセックス、そして衝撃の性転換中の手術シーンまでも収録！！彼女の全てを見るべし！！ ／ The Very BEST of 鈴木奈々

抜群のルックスとＨ大好きと公言する開放的な性格で人気のＬＩＳＡ（リサ）ちゃんがうぶっ娘に登場です！！まったく手を加えていない男性そのままの身体にも関わらず声と仕草を眺めているうちに何故かハマってしまう不思議な魅力！手コキやフェラだけで射精してしまうけしからん身体なのに、そのうえ逞しいチンポをケツマンコに挿入されちゃったら・・男優さんにガンガン攻められて恍惚とした表情を浮かべるＬＩＳＡちゃんを是非ご堪能下さい！！ ／ うぶっ娘シーメール LISA

Ｊカップ爆乳ニューハーフの「桜川マナちゃん」が自慢の巨根で「逆アナルＳＥＸ」を大胆披露。ニューハーフのチ○ポを男のアナルに挿入して、前立腺を刺激する究極のマニアプレイに「マナちゃん」も大興奮！！ ／ Jカップ・ニューハーフ桜川マナ 逆アナルSEX SEX SEX

超美形シーメール渚ちゃんが、あのチョコボール向井とガチンコ勝負！！「公開乱交スパーリング」では覆面レスラー達とのスパーリングで囲まれ押さえつけられ男達にザーメンを次々と浴びせられる・・・。「逆アナルメイドファック」では可愛いメイド服を着た渚ちゃんがハードな逆アナルファック！！「逆アナルブルマファック」では体操着にブルマ姿の渚ちゃんと、チョコボール向井がガチンコ逆アナルファック！！チョコボールが完全にイカされる！！「ヌルヌルテレフォンＨ」ではテレフォンセックスでビンビンになった大きいチンポをシゴキまくり！！そして「頂上決戦！バトルファック」は正真正銘の頂上対決！！大技、小技を繰り出しド迫力のバトルを展開する。渚ちゃんがマングリ返しでアナル舐め攻撃を仕掛け、逆アナルでダメ押し。果たして勝負の行方は！？超必見です！！ ／ ニューハーフ渚×チョコボール向井のガチンコ頂上決戦！！最後の宴

ただでさえ可愛いニューハーフ綾咲さやかが様々な制服コスに身を包みアナタと甘いひとときを過ごす最高のバーチャルＨ体験！パンティやブルマを穿くと形がくっきり分かってしまうデカペニクリ！さやかチャンは男達の卑猥な愛撫に感じまくって即勃起！先っぽの方からは早くもペニクリ汁が溢れ、興奮し過ぎた男の本気アナルファックに激悶絶！さらに手コキを加えた強烈Ｗ攻めに耐え切れなくなったさやかチャンは快感大量３射精！！ ／ ニューハーフ視姦 貴方だけをみつめてイキまくる極上激射精娘 綾咲さやか

普段は男性として大学に通っているりなさん21歳。ノーマルプレイには全く興味がなく、普段できないプレイがしたくて自ら応募し今回が初出演。特にSMプレイが大好きで蝋燭の熱さ、鞭の痛さに興奮を見出し、鼻フック辱め、イラマチオも大好物。アブノーマルをこよなく愛し自分の性癖をカメラの前で披露。未体験の中出しまで体験し、感じると無意識に白目になり乳首を触る彼女の姿は必見。

美形ニューハーフの勃起したペニクリから勢いよく発射されるザーメン。見た目は完璧な女性でも、快感の反応は紛れもなく雄。硬く勃起したペニクリをオナニーで、女性器で刺激されると白濁したザーメンを大量に発射。ニューハーフだって絶頂に達すると、イクんです！！ ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス2

鏡に映る私の大きくなるオ○ンチン。オンナノコだって射精したいんだよ！性倒錯ファンタジー！ムクムクビンビン、2ホンノオチンコドキドキコウフン。カガミノアノコトシコシコイカセッコ。モウハチキレソウ。ドピュドピュデチャッタノ。