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変態女装子の実態に迫るシリーズ第2弾！女性監督の元にやってきたのは男大好きな「そら」。中学時代に男友達と一緒にAVを見てたら興奮してみんなに犯された経験を持つ彼女。当時を再現するため応募で来た素人男性との手コキあいでたくさんの顔射を恍惚の表情で受け入れる。涼宮ハ●ヒに扮し、ノリノリのそらちゃんをご覧下さい。

実は非常に貴重なニューハーフの射精シーン。そのペニクリから精子が発射されるシーンだけを特別編集した本作品。中出し、オナニー、口内発射と様々な射精シーンをたっぷりお楽しみ下さい。 ／ ニューハーフが発射する射精シーンがあるセックス

‘性倒錯’ファンタジー！鏡を見るとそこには理想の女性がいた。それはボク…パンティーからはみ出たオチ○チン『いやらしい』圧倒的興奮が大量射精を誘う！カワイイオトコノコハスキデスカ？ソレトモペニスノアルオンナノコニモエ？ムシロオンナノコニナリタイ？モシクハオンナノコニナッタボクノオナニーヲミテクダサイ…オナニーヲミテクダサイ…。

一見、可愛らしい女装子。しかし、その肉体は強靭な鋼のように鍛えられたアスリート型というギャップが凄い「かな」。男性との「セックス」女性との「レズ」女装子同士の「エッチ」どれでもオッケーというどスケベ女装子。ビンビンのクリチンポは1日で3発の発射を見せて、その高性能ぶりを発揮。オールラウンド・セクシャリストの女装子がAVデビュー！

一般応募で三重県からでっかいスーツケースを持って上京してきた美形女装子の美緒。AV出演の動機は自分をもっと綺麗にしてもらい、多くの人に見てもらいたい願望があった為。しかし、撮影で待っていたのは辱めプレイの連続。放置されたままオナニー、いきなりセックス、全身ハチミツ責め、ボールギャグでヨダレまみれ。変態女装子の欲求は果たして満たされたのか？

一人紅魔館の留守を任された咲夜♂は、友達以上恋人未満？（要はセクフレ）の、魔理沙♂を呼び出して…日常の陰にある、二人のいつもとは違う、紅魔館での本当の姿を覗いてみませんか？【1】導入部及び、横アングル魔理沙フェラ（約11分30秒）【2】正面アングルでの魔理沙フェラ及び、横アングル咲夜フェラ（約10分）【3】魔理沙、アナル弄り（約19分）【4】咲夜が魔理沙のアナルに挿入〈騎乗位及び、バック〉中だし（約9分）【5】兜合わせ、検尿、魔理沙射精（約20分）【1】まずは冒頭シーン、イチャイチャな雰囲気から、まず服の上からまさぐりあい、指をしゃぶらせお互いをじっくり高めあっていく…。そしてサークル初、咲夜がフェラされるシーンですが、おや？どうやらまだ咲夜さん余裕のようですが、これからどうなることやら。【2】正面からの魔理沙のねっとりフェラシーン、体は正直な咲夜のオチンチンを見て、からかいたくなった魔理沙とそれに翻弄される咲夜、まるでエロ漫画みたいだぁ（直喩）今度は咲夜がフェラする番、どうやら魔理沙はオチンチンを思いっきり吸われて、ギュポッンっと離すのが弱点のようですね、ビクビクっとのけ反っています。【3】アナル丸見えおっぴろげアングルで、ここは咲夜の独壇場！指で十分ほぐして電動バイブで中もしっかりほぐします。張型をずっぽりのみ込んだアナルは、ついにピンクローター2つも飲み込み、そしてローター産卵！？【4】咲夜さん、タチ初公開！騎乗シーンでは2画面で、感じる幸せそうな魔理沙の顔と、咲夜の激しいピストンを堪能できます。もちろんバックでハメハメしたあとは中出ししたザーメンが、アナルから外へ流れるシーンもバッチリ収録しています。しかしこれが、二人が性獣となった姿なんすねぇ、咲夜さんが蟹股でハメるなんて、すっかりメイド長としての理性が飛んじゃってますね、間違いない。【5】兜合わせも今回初の試み、こういうことができるのもCJD（コスプレ女装男子）同士ならでは！下をまさぐるのはモチロン上の方も…ん？どうやら魔理沙はキスは奥手の模様。ここは咲夜さんがリードしなきゃね！合間に一息、コップに放尿。かなり濃い色で尿マニアも納得？（笑）下から覗きアングルで、咲夜サテングローブ手コキ後オナホ、デンマと最後は魔理沙自らの手で射精で〆ですが（音声は途切れてしまいますが）スローモーションもいれてみました。下アングルならではの咲夜のパンチラもアクセント♪

身長１５８ｃｍと小柄な浪速のすけべニューハーフ・綾咲さやかちゃんのデビュー作品です！！初のＡＶ撮影で緊張気味のさやかちゃんですが自慢のでかペニクリだけは別物でインタビューや焼肉店での食事中でもかまわず勃起する饒舌ぶり！でかペニクリを激しくしごくオナニー！個室浴場で仲居さんに気づかれぬよう声を殺してアナルファック！経験豊富な女装子さんの部屋でねっとり親密に絡み合う濃厚ファックなど計４発の本射精を披露！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ綾咲さやか

極上オトコノコしか出演出来ないシリーズ第2弾となる今作は、以前よりAV出演に興味があり自らRADIXに応募してきた女装子名‘あやな’ちゃん。仕草も心も女性より女性らしく、念願の男優とSEXすればカメラの存在を忘れるが如く、白目をむき出し本気で喘ぐ。タイトルの「初嬢」の初はデビューの初！他では見られない初々しい女装子をご堪能あれ。

黒髪ストレートのニューハーフ美少女、愛川めいちゃんが初姫シリーズでデビューです！！幼く見える外見と違ってＨなコトに積極的！天然Ｃカップのおっぱいから母乳を絞り出されたり、写真撮影で様々なセクハラを受けたりしながらもめいちゃんのペニクリは元気です！淫乱女優・白鳥るりとのレズセックスでは荒ぶるペニクリをオマンコに挿入！小気味良いピストンで攻めてる筈が気持ち良くなりすぎためいちゃんがオマンコに生中出し！！ ／ 初姫 大きなペニクリは好きですか！？ ニューハーフ愛川めい

口数は少ないが瞳の奥に妖しげな光を持つ女装子「美月 葵」。自分を汚されたいという願望を実現するためにAVに応募したのである。葵が欲しいのは男性のオシッコ。それも沢山「飲みたい！」とのこと。頭からかけられたオシッコを床に這って舐めたりローソクやチョコレートで下品な装飾をされ、葵のテンションはジリジリとMAXまで上り詰めようとしているのだ…。