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黒ＧＡＬ麻那と黒ＧＡＬニューハーフあゆの濃厚すぎるレズ。まずは拘束されたあゆを興味津々に極太チ○コとアナルを責める麻那。その後はペニバンで突かれまくってあゆはアナルでドライオーガズム！どエロなレズシーンではアナルとマ○コの双頭バイブ！最後はあゆの童貞喪失！！麻那の責めにあゆは終始フルボッキ！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 3 泉麻那 釜崎あゆ

スタイル抜群！罪な程の美しさ！とびっきりのニューハーフ様の登場に喜びを隠しきれない変態女装子たち！【接触】【躾】【実験】【自慰】【快感】【奉仕】貴方の笑顔に魅せられて私たちのペニクリは爆発寸前！お願いです…もっとイジメてください…。

約３年ぶりにＧＡＬになってＡＶ復活を決意したあゆ。その竿は強烈にデカかった！！男のチ○ポを見るとすぐにフルボッキして１日に３回もオナニーして射精！それでも責め好きあゆは男に強制イマラチオ、逆アナルにも挑戦・・・メガチン兜合わせでは男の精子が勢い良く発射！あゆもアナルで何度もドライオーガズムを体感する。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ メガチンニューハーフ 釜崎あゆ

女よりも女らしい話し方、線の細さからは想像もつかない元自衛隊員というギャップが僕らを2度驚かせる。痴●やレ●プに興奮するという彼女に秘密で、突然始まったセックスでは困惑するもペニクリはビンビン、アナルは準備OK。新アイドルの誕生です。

普段は日本のIT企業に勤務するサラリーマンの美穂ちゃん22歳。日本が大好きでその中でも女装文化に一番興味があり、自ら女装をすることで覚醒してしまった。男性と付き合い肉体関係を持つが、更に自分の性欲を満たすためAV出演を決意し応募。初めてのAV撮影ではどんな変態プレイを見せてくれたのか必見です。180cmの高身長アナルセックスに乞うご期待！

元祖女装AVメーカーだから出来た真性女装子たちの妄想変態オナニー。誰もいない教室で、おままごとを思い出し人形と一緒に、鏡に映った自分と一緒に、拘束妄想をしながらと女装子の普段のオナニーや妄想を実写化しました。女性を撮影する以上に、真剣に取り組んだ奮闘の記録。これを見ずして女装は語れない。

フェミニンな美少年ダイスケくん。顔つきがどことなく中性的で、昔から女装に興味をもっていたが、普通に彼女がいて普通にアパレルで働いている。我々女装のプロによって初めて女装美少年「奈々」に生まれ変わる。さっそく変態中年二人がセクハラ。声はまだ男のままで恥ずかしがるナナ。その股間は露になった亀頭が大きく勃起している。男の手で感じてしまっていることを頑に否定する奈々。しかし性感はどんどんと高まりついには男の陰茎を口淫。一線を超えたナナは快感にまかせるまま男の体にむしゃぶりついていく。「奈々は女の子になります」「おもちゃになります」「おまんこも犯して…！」奈々の菊門に太い陰茎がめり込んでいく……

女性経験皆無なニューハーフ美女達が百戦錬磨なＡＶ女優の手ほどきで脱童貞？！勃起したペニクリがオマンコの中に飲み込まれてゆくさまにパニック状態のニューハーフ美女達をなだめすかしてガチンコファック！！ ／ 嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強制挿入しての射精ドキュメンタリー2

AV出演を希望する人形のような可愛い女装子『ひめな』。彼女は命令されたり、虐められたりすることに興奮するというドM女装子だった。野外露出・アナルローターを入れて買い物・エレベーターホールで大量射精・ロリ服で陵●セックス・飲尿変態プレイ・夜の野外オナニー・拘束3P…と徹底的に虐め抜く。美形女装子が壊れゆく様をご覧ください。

自らAVに出演したいと応募してきた女装子明日香。キレイなのに可愛い不思議な魅力を併せ持ち、緊縛されながらの複数プレイや、カメラ前で素のオナニーを披露してくれたり、レオタード姿でウエット＆メッシー・プレイなど。最後は可愛らしいピンクのメイド服で臨むクライマックスへ。気持ちよくなるほどキレイになるAV初出演の明日香ちゃんをご覧下さい。