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診療所に運び込まれたニューハーフ美女達が医師とナースに犯される卑猥なＮＨ診察室！！具合の悪いＮＨ美女が案内された診察室の中にはＮＨ好きな医師とナースが待機！診察と称して手コキ、フェラ、オナホでニューハーフ美女のペニクリを責めまくって激悶絶！付き添いのニューハーフも巻き込んだ白熱の複数プレイでは女×男×ＮＨの連結ファックや電マ＋手コキ＋ＡＦの強烈な同時攻めに遭いニューハーフ美女は限界絶頂大量射精！！ ／ ニューハーフ救命医療24時 不調を訴えるニューハーフ美女のペニクリ診察＆アナルに極太注射を打ち込む快楽4Pファック絶頂本気射精！！

‘性倒錯’ファンタジー？リアリティ！ただ変態妄想を繰り返す日々は終わりを告げた！カワイイのが好き、オチンチンが好き、精子も好きだっていいじゃん！！美しい女装子は好きですか？そこには失われつつある本物の恥じらい、興奮があります。

男のチンポとアナルにしか興味のなかったニューハーフ美女達がどういうわけか純女さんとガチンコＳＥＸ！！初めて見るオマンコに興味津々だけど、いざペニクリを挿入となるとかなり緊張気味！アナルとの違いに戸惑いながらもオマンコでしか味わえない気持ちよさを堪能したニューハーフ美女達は大絶頂！！人気ニューハーフ女優・月野姫ちゃんを含むニューハーフ美女達の一生に一度しかない童貞喪失シーンを収録した貴重な作品です！！ ／ 純女VS14人の童貞ニューハーフ 二度と見れないニューハーフ童貞喪失シーンDX 2

待ち合わせ場所にギターをもってやって来た女装子アオイ。初体験は半年前、相手はもちろん男性。「痛かったけどそれより嬉しかった。なぜなら女になれた瞬間だったから。」極太デカチン女装子のAV初出演！

童顔系ニューハーフの中林まいちゃんがローションプレイに初挑戦！！ローション自慰での本射精！大量ローションの中で男優と繰り広げるガチファック！そして星優乃とのレズプレイでは巧みな腰使いに思わず生中出し！！ ／ ニューハーフ全身性感帯化計画！！特注ローション大量ぶっかけ射精！！女優星優乃に生中出し！！ 中林まい

初撮影の女装子名「椿」ちゃん。今まで異性の身体に触れたことがガチで無いらしいです。まずは姿見をみながらのオナニー披露。そして、レズごっこからSっ気があるお姉さんにリードされる喪失ドキュメント。

変態女装娘の実態に迫りました。電車行き交う線路の前・公園の女子トイレで野外露出オナニーをして、アナルバイブで悶える女装A。唾液・分泌物を愛で、自分の精子やオシッコも這いつくばり舐める女装B。公衆便所での便器舐めを趣味として、スタジオの便器・ブラシを躊躇無く口に入れ、男優2人をWフェラして恍惚の顔を浮かべる女装C。ラストに笑顔で顔面発射・おしっこを浴びる姿にはスタッフもドン引きでした。

日本を含む全世界のニューハーフ達を紹介するニューハーフ専門メーカー「シーメールアラカルト」の２００８年から２０１１年までの歴史を凝縮！！今回は日本人ニューハーフのみを総登場人数１７１名収録！！ ／ SHEMALE a la carteの歴史 2008～2011 国内作品171人登場！！35タイトルBEST8時間

可憐な少女の心を持ったロ●ータ天然ニューハーフ。男の子の名残が堪らないッ！M男たちはもうメロメロ！！究極の変態願望が叶う夢の世界。女になってホンモノのチ●ポを舐める。女になってアナルを弄くりまわされる、それもトビッキリの美少女に…。はるひ様のぺニクリから蜜液、可愛らしいアナル、肉棒と尻穴で感じるオナニー、そして意地悪な瞳。ス・テ・キ…。

【※特典映像・特典画像等は収録されておりません】

ぴちぴちの淫乱ボディに上反りのペニクリ！男のチンポとアナルが大好物！エッチ大好きド淫乱天使・相内心愛18歳がAVデビュー！！こんなに可愛くてAFも逆AFも大好き！！初めての撮影でAFも逆AFもやっちゃった♪緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なココアちゃん。男優の身体、チンポ、アナルを舐め回す！「お兄さんのアナルにココアのペニクリ挿れたくなっちゃった♪」上反りのペニクリで男優のアナルをガンガンに犯す！！「お兄さんもココアのおマンコに挿れたいの？」自ら男優のチンポに跨り、気持ちイイところに当たるように腰を振るココアちゃん。「挿れるのも気持ちイイけど挿れられる方がもっと気持ちイイ！！」ココアちゃんリクエストの言葉責めし合いっこSEX！！「ココアのペニクリ舐めたいの？え～、どうしようかなぁ～」お兄さんとエッチな言葉責めをしあったり、焦らし合いっこしたりと、とっても楽しそう♪でも大好きなチンポになかなか触らせて貰えないココアちゃん。「お兄さんのオチンチン舐めさせて？」「まだダメ！」と散々焦らされてガマンの限界を超えたココアちゃん、お兄さんの巨根に夢中でしゃぶりつく！「もうガマン出来ない！ココアのおマンコにオチンチン挿れてください！」正常位、側位、バック、騎乗位と巨根でパンパンされて、あまりの気持ち良さにお兄さんの頭を超える飛距離でフィニッシュ！！「ココアよりスゴく背の高いお兄さんとイチャイチャSEXしたいです」またまたココアちゃんのリクエストにお応えして、長身のお兄さんとイチャラブSEX♪お兄さんにリードしてもらうはずが、やっぱりガマン出来ずにお兄さんの身体やチンポに貪りつくココアちゃん！お兄さんの優しくも激しい攻めにココアちゃんメロメロ！色んな体位でおマンコに大きいチンポ挿れられてココアちゃんの興奮も最高潮！！自分の髪の毛にかかっちゃうほどの飛距離で濃厚ミルク大放出！！チンポ大好き！アナル大好き！AF大好き！逆AF大好き！これでアナタも天真爛漫ド淫乱天使・相内心愛のトリコ！！