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今回の素人女装子ちゃんは、レオタードが似合う脚線美のMIZUKIちゃん。M系を自称する本人の願望である拘束プレイを披露。両脚を拘束され興奮した彼女の股間はモッコリ！両腕を拘束され左右から男たちに挟まれ電マ責め。フィニッシュは大量のザーメンをアナルに中出しされ、恍惚した表情を浮かべる姿は必見です。

「女装子に興味はありますか？」SODから前代未聞の新企画が登場！出演するのは一流AV女優と女装子のみ。‘男’は一切登場しません！リアル女装子による厳しいチェックが入る中、ネコ、タチそれぞれのプレイを経験。プレイ中に女優の目から思わず涙が溢れる急展開！SODが送り出す新しい‘レズ’をご覧下さい！

上品な顔立ちと首から下の肉体はまるで別人のような肉感肢体の奈美！！性格も明るく面倒見も良い誰からも好かれるアラサー女性。そんな奈美は冴えないアラフォー男と再婚、粗野な義兄が夫を小突いたり、その子供達からはからかわれたり嫌な事が続く。そして、なにより自分の子となった男子が女装子だった！苛立つ日常の中で下着泥棒を捕まえた奈美は、その豊満な肉体での顔騎地獄肉棒搾り！夫婦発情で濃密過ぎる肉汁交尾！まだやるか！と言うくらい様々な体位で貪欲に快楽を貪りまくる。自分よりだいぶ細い義兄の子二人にオバサン呼ばわりされてフェチ強要Wイラマ尻ずりブルマラス。我が子の女装子茂ちゃんとの肉体対比遊戯。鏡の前に立ち、女の肉体を見せ付け、メジャーで測り合い。完全に子ども扱いして搾り取る。横暴な義兄が実は奈美にM的妄想を抱いていた…酔った勢いで色々なMシチュエーションを奈美に持ち掛ける。最初は「下らないッ！」と言っていた奈美も徐々に気持ち良くなり始め、いつもの仕返しを企てる…とにかくアニマライズ！！！若い娘ではここまで貪欲にはなれない！好色ガチむち熟女は肉体も鍛えているので肉感タフネス！！この肉棒大好き牝アニマルを誰も止められない…

女２人とニューハーフ１人。でも心は女３人の新しいレズのカタチ第３弾！今回は潮！潮！潮！３人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！１対１のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 女と女とニューハーフ 3

変態女装子の実態に迫るシリーズ第2弾！女性監督の元にやってきたのは男大好きな「そら」。学生時代に男友達と一緒にAVを見てたら興奮してみんなに犯●れた経験を持つ彼女。当時を再現するため応募で来た素人男性との手コキあいでたくさんの顔射を恍惚の表情で受け入れる。涼宮ハ●ヒに扮し、ノリノリのそらちゃんをご覧下さい。

昔、バイト先の店長に強制的に女装させられ、いたずらされた経験のあるダイちゃん。その時の事を思い出すと不思議とムラムラしてくるようで、もしかしたら女装が好きなのかもしれないと美少年出版社への出演を決意。プロのメイクにより女装美少年「麻衣」へと生まれ変わる。「こんなパンティふつうなら穿かないよ…」中年男性の手が小さなピンクのパンティからはみ出した麻衣のチンポに手を延ばす。女装してすっかり興奮した麻衣のチンポは、ごつごつしてとても大きい。じゅぽじゅぽとフェラされしごかれる。そして人生二回目のアナル体験。変態中年との倒錯したセックスに麻衣のチンポは、なおも硬さを増していく…。

波多野沙耶本領発揮！朝一にスタジオ入り後１分足らずでアナルに挿入！嫌がるどころか、すぐに受け入れ感じる。責めても責められても「もっと！もっと！！」と求めてくる底なしの性欲。そして何度もアナルでイキまくる。逆アナルでトコロテン発射や３連結も余裕でこなし、最後は監督まで喰らうまさに「ドスケベ」！！【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ どスケベニューハーフ 波多野沙耶

ちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！

私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。

昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子・ゆう。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。きっとこの1本しか出演しない希少な作品。本物志向の貴方へ贈ります。