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ＢＡＲの売り子として雇われた美しきニューハーフ美蘭。男漁りが趣味の美蘭に頭を悩ますマスターだったが彼女の魅力に吸い寄せられた男たちがＢＡＲに立ち寄り商売繁盛！占いで男性客の心に安らぎを与えフェラ、痴女、逆アナルセックスで肉体にも刺激と快楽を与える極上空間！そんな美蘭のもとに現れた占い専門家を自称する謎の男！互いの意地を賭けた熱きアナルセックスに美蘭のペニクリは限界を迎え絶頂する合計２射精！ ／ ニューハーフが痴女るBAR 2 魅惑のフェロモンで男を誘惑し極上アナルファックで昇天する黒い宝石勃起ペニクリ濃厚白濁2射精！！ 美蘭

女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チ○ポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！

父親仕込みのドM淫乱変態ニューハーフ・みるくが羞恥と虐悦に悶え狂う！ぽっかりと口を開けた拡張アナルを巨大ディルドで掘り尽くされて悦び悶える！男×女×ニューハーフ…前代未聞、ヤラセ無しガチンコ性くらべ！

ニューハーフという事を隠してキャバクラで働いているラムは、仕事で知り合った客に迫られてしまう。NHだと知った客は最初は驚くも『大きなクリ〇リスだね』とラムのペニクリをねっとりフェラ。感激したラムさん69で男に情熱ジュボフェラのお返し。アナルに指を挿れられ「ケツマ〇コ気持ちイイ！！」とイキまくり！今度はフル勃起チ〇ポをアナルにくわえ込み、ドライオーガズムをくり返す発情っぷりが堪りません。アナルにハメられ雌イキしながら同時に手コキでザーメン発射！まさにハイブリッドオーガズムです。 ／ 如月じゅり【ニューハーフであることがバレたキャバ嬢の愛情たっぷりSEX】

三代目・葵マリー、徳井唯、山本竜二が繰り出すスカトロの宴。ゲストは大阪から呼び寄せたニューハーフ。花束贈呈から脱糞、塗糞、食糞する怒涛の展開。個性派出演者が各々のやりたい事だけ実行するカオスな空間。

整形などは一切していない無修正天然ニューハーフのカリンは見た目も声も女の子！感度も抜群で、ペニクリも常にフル勃起。今回の撮影で初めて女性とのセックスを経験。チンポギンギンでマンコに挿入したまま、自分のアナルにも男優のチンポを挿入され、サンドイッチファックで更に感じまくり童貞喪失！

奇跡のニューハーフ、そんな言葉が似合う「ゆきのあかり」ちゃんの再登場！フル勃起のペニクリをフルに活用しての極上プレイ！痒いところにも手が届く、男のツボを心得た最高のプレイをご覧下さい！ ／ でっかいチンコはキライですか？ 奇跡のニューハーフ ゆきのあかり

超絶カワイイGAL系ニューハーフで話題騒然だった「姫咲アゲハ」と「松下瑠衣」が共演した大人気作、「射精するペニクリ Wニューハーフ学園」と「ニューハーフ競泳水着ソープ」が2枚組の豪華復刻版として再降臨！可愛らしいパンティやピッチピチ競泳水着からこぼれ出るデカペニクリをギンギンに勃起させた二人が淫らなSEXで射精するあのエロシーンが蘇る！美形すぎるニューハーフが魅せる驚愕の激イキ場面を見逃すな！

清楚な色気をもった女装娘ちゃん。初めてのＡＶ出演に緊張の様子。ウブな感じが、もう堪らない・・・。ここで媚薬によってエロさを全開に引き出す作戦を決行。アナルとかわいいペニクリにお薬をたっぷりと塗られ、快楽の虜と化す。極上のフェラ技で巨チンを美味しそうに味わう。締まり抜群の極小アナルは最高の名器に認定。 ／ 初AV出演！お薬ぬられて気持ち良くなっちゃったボク

震えるほど美しい海外白人デカマラニューハーフたちが極上のスタイルを見せつけ絶頂する海外全員射精オナニー作品！！敏感な乳首もアナルもデカマラも全てが性感帯の海外白人ニューハーフが挑発的なボディを大胆に露出して下着には収まりきらない勃起デカマラで強烈手コキオナニー！疼くアナルにバイブをぶち込み前後から襲い掛かる快楽の波にデカマラは我慢の限界を超え白濁濃厚ザーメンを大量射精する！！