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感度抜群な男の娘桜木せな君デビュー！初めての女装ながら少し責められるとすぐにメスが出てくるせな君。アナルを突かれ気持ちよくなるとガタガタと足を震わせ感じちゃうほどアナルの感度は良好！自ら恥ずかしい言葉をいっぱい声に出しておねだりしちゃいます。玩具より断然本物が欲しいというせな君はメスの素質を秘めまくったエロい娘です！

可愛いだけじゃない、スレンダーなだけじゃない、男らしさを残したマッチョボディーやツルペタ胸、男子以上の勃起と射精の織り成すギャップが世の男子のハートをガッチリ掴んだ大人気のカリスマ女装子。今回は特に人気のあった5作品のいい所だけを豪華に集めました。ここでしか見られない彼女たちの素晴らしい痴態を是非とも御覧下さい。

『人は身に着ける衣服によって羞恥心が変わる』…女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

ここまで可愛いニューハーフは未だかつて見た事がない！ Bカップのコスプレアイドル、ななみちゃんが様々なコスチュームに着替えて超Hなセックスを見せてくれます！バニーでフェラ、女子校生でアナルセックス、極めつけは男装！？また、彼女の最大の魅力はその声。「おちんちん欲し～い」と甘えたり、「あ…イッちゃう！」と絶頂する時の声は正に至高！見た人にしか分からない超絶ハニーボイス。ぜひご堪能ください！

女装子とニューハーフのコラボで人気の大量射精の総集編。勢いある3回の射精と無尽蔵の絶倫・優奈。噂の美形NH・上原さゆり。フェラ大好きな淫乱NHさくら。当作でデビュー、即引退して今や伝説となったカリスマ漫画家で、カリスマ女装子の槙七海。大量23発の射精祭り！絶対に舐めたくなるチンポがここにあります。

深夜の某公園。ここは新人のウリ専はブランコに座り客待ちをするという暗黙のルールがあるという。噂通りブランコには一人の女装子が佇んでいた。美形で一見大人しそうな彼女に見えたが、脱いだらびっくりするほどの反り立つ巨根の持ち主。ド迫力の兜合わせは必見！！そんな「めぐみ」の要望でローソクとムチでSMプレイで盛り上がり、普段しているオナニーを披露、アナルファックからの最後は中出し！

『さくや＆かなめ』S級男の娘のハーレム乱交3P！ドMオトコノコの肛姦パーティ！制服姿でハメ撮りされ可愛いアナルが巨根チ●コにガン掘りされ精液を中出しされる！大きいチンチンに最初は苦しがっていたけど次第に快感が止まらなくなりビッチ化するオトコノコ！無限ベロチューと兜合わせで脳イキして破裂寸前勃起汁漏らし！チンチンのおしゃぶりが止まらないご奉仕Wフェラで口内発射！オトコノコ×オトコノコのレズイキ性交！

‘最強痴女’の代名詞・乃亜と、爆乳エロ女・水城奈緒が、妖艶女装娘（ジョソコ）をめぐって倒錯の世界を繰り広げる。イイ女にしか見えない飛鳥ちゃんはジョソコのくせに極太チ○ポをギンギンにさせ、百戦錬磨の痴女達をメロメロにさせてしまう。

超絶美少年IZUMI君、男の娘になってAVデビュー！誰もが認めるイケメンを女装させてみたら、ミステリアスでエキゾチックな美少女に大変身！最初は女の子になることに対してあっけらかんとしていた彼も、初めてのフェラやアナル拡張を経験していくうちに、徐々に反応が変わってゆく。はたしてIZUMIクンは、完璧な男の娘に変身できるのか！？

大量のネギ、キュウリ、ゴーヤなど野菜を買い込んで、この撮影にやってきた南雲ゆうら（25）ゴーヤやネギ5本を束にしてアナルに挿入するオナニーも圧巻。さらに女装友達を呼び込んでレズプレイも披露。しかし、ゆうらの目的はフィストファックにあった！手始めにアナルバイブによるアナル拡張。なんと！バイブ7本の挿入に成功！全てが規格外の最強アナルが限界に挑む意欲作！