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美女ニューハーフ総勢18名がペニクリチ○ポをギンギンに勃起させ快楽性交で絶頂射精！ニューハーフ痴女の妖しくいやらしいペニクリ責め、ドキドキの野外露出射精、玩具と手コキの同時責め強●快楽、さらに悶絶のNH潮吹き射精！女のオーガズムと男の射精を同時に感じるニューハーフたちは、ケモノのように喘ぎ身体をクネらせ最高のエクスタシーに絶頂昇天アクメ！

ドMな反応がたまらないとオトコノ娘好きの間で評判の胡桃レイちゃん。そんな彼女がマゾっぷりを最高に発揮してくれた本作は、ペニクリ射精しまくりの従順いいなり3本番＋α！同級生に迫られるオトコノ娘、上司にセクハラされるOL、ご主人様に絶対服従のMペットなど、男性に強引にされるとドMな身体が反応してペニクリはフル勃起！尻穴に無理やりチ○ポ突っ込まれても甘い声で喘ぎ、ガン突かれてアナル絶頂＆ペニクリ爆射精！

ニューハーフが見たいならこれ1本でOK！！ ファン激選の最高級モデルトップ10を収録！！ヤバいぐらい色気漂う美しく淫らなニューハーフ達！！股間直撃のエロFUCKを完全網羅、これ1本に何でも入っています！何度も使える超豪華決定版！！全てのモデルがトップクラス、エロパフォーマンスも最高峰！ビンビン感じまくってイキまくる、ルックス＆スタイル超抜群、最高峰ニューハーフFUCKをたっぷりご覧ください！！

もしも自分の息子が、兄が、ニューハーフになって帰ってきたら！？突然現れた美女がニューハーフになった息子だなんて…驚き戸惑いながらも怪しい魅力に欲望が抑えきれない母や妹たち。エロくて可愛いデカチンなニューハーフのチ○ポを取り合う変態家族の近親物語！3編！

股間に立派なペニクリを持つニューハーフ女子校生達が食い込むスク水姿で快楽絶頂！巨根NHがアナルファックと手コキの同時責めに射精すれば、JK2人組は混浴でナンパされるとチ○ポしゃぶってペニクリしゃぶられ4P大乱交！痴女講師からセクハラ受ける水泳部員はフェラでローションで強●勃起させられ強烈騎乗位に限界発射！

自宅撮影会にやって来た、最近流行の女装子コスプレイヤー、Rei君。カメラマンの要求はどんどんエスカレートしていき、気弱な彼は困惑しつつも従うのみ。やがて尻を犯●れた彼は、新たな快感に目覚めてしまうのだった…。責められて感じまくり、娼婦のような喘ぎ声を上げるドM女装子登場！！

美女と女装子のスケベなSEX。見ているだけで妖艶な雰囲気のこの映像は魅了されます。

あいりはメイドカフェの従業員。もちろん可愛いメイドさんだが実は女装して働いていたのであった！そんなあいりが訪れたのはスケベなエステ。先生はバックからどでかいアレをブチ込んであいりを昇天させてしまったのだ…。ご主人様にフェラされちゃったり、お父さんの乳首を責めたりとエッチでキュートなあいりの姿をたっぷり詰め込んだ女装子グラフィティ。

レオタード大好きな女装子6人とレオタード好きの男が織り成すモッコリ遊戯。もちろん女の子用のレオタードなので最初から股間はモッコリ。フル勃起しちゃった時はオチンチンがニョキッ！と顔を出します。恥ずかしいから興奮しちゃう男の娘たちの喘ぎ声に包まれ男たちも次々にフィニッシュするのでありました。

女装娘とサディスティックなお姫様が繰り広げる未来世紀SM。『被虐趣味』と『女装趣味』の二つの嗜好を持つ女装娘たち。その女装娘を待っている残忍なお姫様たちの『愛のお仕置き』。女王様は女装娘をメイクで美しく仕上げ、あえて酷く歪ませ責める…それこそが美しさを壊す快楽。女装という倒錯世界の中で責められ、果ててゆく悦び…。