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ニューハーフヘルス【LIBE】人気No.1の『みくる』ちゃんとしっぽり温泉調教旅行へ。宿に着く前にペニクリから期待汁がダダ漏れ状態！敏感アナルを犯●れ巨根をシゴかれW痙攣絶頂。悶絶アヘ顔で何度もドライアクメ！恥ずかしがり屋なのに超ドスケベ！可愛くて超敏感！スイッチ入ると大豹変！

ニューハーフ業界人気Ｎｏ．１の中澤チュリンが濃厚なアナルセックス快楽で貴方の射精を万全サポート！！どこか神秘的な雰囲気を漂わす美貌と内に秘めた淫乱欲求を開放して貴方を魅了！細身のカラダとは思えない無尽蔵な勃起力で男の尻穴を攻め立てる逆アナル快楽！極太の男根を敏感なアナルに挿入され淫らに喘ぎイキまくる濃厚ファック！快楽の限界に達したチュリンちゃんのクリチンポから濃厚ザーメンを放出する！！ ／ 絶対的ニューハーフ美女、覚醒。爆3射精 中澤チュリン

U＆Kから2013年11月に発売された「美女とニューハーフ」に出演したニューハーフ「美蘭」。人気AV女優「波多野結衣」との共演によって初レズと童貞卒業を果たしたが、実はその撮影前に記録していた映像があった…実は本作品こそがニューハーフAV女優「美蘭」のデビュー作品なのである…。

女性経験0のみゆきちゃんは企画意図に反して女の子とのセックスは嫌だとゴネ始めました。そこで登場したのはチョコボール向井とリアルドール。チョコさんにお手本を見せてもらいながら恐る恐るマンコに挿入してみるみゆきちゃん…。

日本＆海外ニューハーフ美女たちがペニクリを愛してやまない純女たちと性交するペニクリ×マンコガチンコＳＥＸ総勢６０名スペシャル！！美しい大和撫子やパツキン美女と熱く情熱的に唇を重ね互いの性感帯を極限まで攻め尽くす濃密な絡み合い！限界まで勃起した巨根ペニクリを純女の割れ目に挿入して獣のように本気で腰振る豪快なファック！絶頂に達したニューハーフ美女の巨根ペニクリから大量ザーメンが飛び散る！！ ／ 全て見せます！日本代表vs海外ニューハーフがオマ○コにハメて絶頂爆射精するシーン！！総勢60名出演 8時間

巷で話題のニューハーフ達。淫らな汁を垂れ流す絶品ニューハーフ16人が敏感ペニクリをいじられ射精が止まらない！壊れそうなほどアナルに挿入、同時に陰茎をしごかれる！ボリューム満点！

まるで自分のチンポを奉仕してるかのようなバーチャル完全主観で可愛いコスチュームを着たノアがねっとりとエロくジュボジュボフェラチオしてくれる！セクシーイメージ映像のオマケ付♪ぜひご覧あれ！ ※本編顔出し

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拉致されたニューハーフアイドル‘あかり’を待っていたのは、新しい事務所の社長だと名乗る男。 彼らの前で、女王様の緊縛調教が始まる。屈辱と羞恥に塗れながらも、あかりのペニクリはショーツが張り裂ける程大きくなっていた。極太ペニバンでアナルを犯●れ、絶頂を何度も迎え、終わること無い快楽調教が続いていく…。

敵国女幹部のおぞましきマラ直撃鞭、360RPMの回転ディルドに発する男女とも言いがたい怪鳥の如き奇声！「この凌辱でビンビンなんて度の超えた淫乱ね」敵兵士と交尾中にニューハーフ異例の濃いめ淫乱汁放出！