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悪徳人材派遣会社の秘密を暴く為に、会員制のコスプレ倶楽部に、潜入した「ひめな」、ターゲットに近づくも、まさかの倶楽部のママの告げ口により捜査官であることがバレてしまう。拘束され快楽調教を受ける羽目になり、頭では拒否しているにも拘らず、身体は反応してしまい股間を膨らませてしまう。それを見ていた、ママと店の女の子に責められ爆発寸前に！！遂には我慢できずにイキ果ててしまう。

今年卒業したばかりの18才が女装子になってAVデビュー！素顔は超絶イケメンだけどまだ童貞！その理由は「男に興味が…」誰にも言えない秘密を抱えたイケメンが初アナルで快楽に悶える！そして全員驚愕、18cmを誇る巨根が反り立つ！ビンビンのチンポから発射される大量の精子、そしてすぐに復活する若さ！必見です！

元モーニ○グ娘。○護ちゃん似な男の娘『つむぎ』くんデビュー！！顔をうずめたくなるほど色白でぽってりしたお腹。BL好きなだけあって漫画のようなセリフで責めるとおチンポギン立ち！！現役大学生の彼は女の子にもモテモテだけど自分を守ってくれる男の人にLOVEしちゃうんです。フレッシュなミルクがドピュッっと出ちゃって恥ずかしい（照）。うぶな『つむぎ』くんをご覧ください。

女装子に対して、ここまで、ゆっくりとそしてねっとりと責め続ける作品は、他では見た事がありません！！通常のエロとは一線をかくした、時間を掛けた性感開発に、身体を小刻みに震わせ、少しづつ汗ばんで来る様は女装子ファンだけで無く、フェチズムを愛する方々にも是非ご覧頂きたい作品です！！

最上級の快楽への挑戦！溢れ出す精液の洪水…！前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！無意識のうちに尿道からオチンポミルクが、だだ漏れ状態！イってイってイキまくる！あまりの快感に何度も失神を繰り返す！トコロテンFuckで一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

スラリと伸びた手足。まるでモデルのようなスタイルの綺麗なお姉さんが厭らしい淫語を発しながら徹底的に責めまくる。脚責め・強●女装・アナルフィスト…。セクシー×変態という要素を兼ね備えた痴女が非日常のような日常にあなたを誘い込む。。。

メガネが可愛い「オトコの娘」。コスプレ大好きドM優羽ちゃんがデビュー作でイキまくります。デカマラをブチ込まれアナルでメスイキする19才にビックリです。極太ディルドをアナルに突っ込まれながらオナニー射精。大勢の男性に弄ばれ精子まみれ。男と女と女王様との4Pでは、緊縛・ロウソクなどのSMプレイも体験。

男の娘に刻まれる女の快楽！自分の中に眠るカワイイ女の子になりたい憧れがついに実現する。メイクをされ身も心も女の子になった「まなみ」に優しく、そして厳しい女王様の調教が始まる。女として責められることに興奮を覚え股間を膨らませる。拘束された身体に乳首ローター、吸引機、そして鞭で責める女王様。ペニバンでアナルを責められ卑猥な声が漏れる！

桃谷りり第2弾！「ご指名ありがとうございます。」ここは男の娘が在籍する最高級ソープ。即尺、足舐め、アナル舐め、泡がついた兜合わせにぬるぬるマットプレイ。男の娘ならではのサービスで満足度120％！！どのコースになさいますか？心を込めてサービスいたします。

驚愕の映像がてんこ盛り、倒錯のエロチック狂想曲。男を快楽地獄へ陥れる女たちを描くシリーズ！美形の女スパイ軍団（一人はNH！）が華麗で残酷な性感フォーメーションを披露する。世の中を悪に染めるドラッグを販売する輩たちが次から次へと捕まって…。素人出演枠として美形の女装子が登場し、さらには知る人ぞ知る「SMサークル@横浜」のKENと、アナル責めテクニシャンの樟弥音女王様が、特別出演！