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スラっとしたスタイルでハニカミながらやってきたニューハーフの「さとみ」さん。普段はWEBデザイナーの仕事をされていて、ほぼ部屋の中でお仕事をされているそうです。彼氏さんともセックスはしているようなのですが、こう見えてセックスが大好き過ぎて今回応募してくれました。プロの男優が軽くタッチするだけで可愛い声で嗚咽を漏らし、ペニクリを咥えられると震えながら男優の舌技を堪能し、さとみさんのケツマンコに極太チンポがズボボっと進入していくと、「もっと奥～！」と自ら懇願したり「アナル！アナルが気持ちイイ！」と口走りより激しいピストンを求める淫乱ぶりを見せてくれます。

美少年から美少女へ…『可愛い』は決して女の子だけのものじゃないんです。オチンチン、アナル、その全てを捧げてオトコノ娘メイドが『SEX』ご奉仕致します。「ご主人様、ボクの身体、女の子より気持ちいいよ…」

ハーフで元ファッションモデルの男の娘「芹沢みつは」君デビュー！抜群のスタイル、アイドル級のルックスにちょっとカタコトが可愛いみつは君は、スチル撮影では流れるようなポージングで流石モデルという感じだったのですが、プレイに入ると様子が一変！アヘ顔、白目で貪欲に求めながら盛大に濃厚射精！！留学生らしくプレイもちょっぴりエキゾチック！

僕のカワイイペットを紹介します。なんでも絶対にいうことを聞く愛しいペット。どんなワガママでも、どんな要望でも全て全部受け入れるように調教したペット。シッポがわりに大きなチンコをつけている卑猥なペット。最高に感じやすいアナルに、ご褒美棒を今日もネジ込んでやります。白目をむいて失神するほどイキまくります。

女の子よりも女の子！本当にこの子たちは「男」なのだろうか！？お金が稼げるからという理由でウリをやっているそうですが、反応を見る限り「男とのエッチが気持ちイイから…」という風に見えます。ピチピチの肌とカチカチのチンポ、射精してもすぐに勃起する性欲、若い男って本当にいいですよね。皆さんも池袋で見たことあるかな？

女装子デビューシリーズ第一弾は、超新星女装子NINAちゃん。かなりウブで消え入りそうな声のシャイボーイですが、感度はかなり敏感で、初アナルも絶頂の連続！！シミ一つない綺麗な程よい筋肉質のしなやかなカラダとエロパーフォマンスも最高な鮮烈デビュー作！！

まだまだ堅く青い果実感たっぷりの男の娘「藤宮とも」君デビュー！お小遣いが欲しくて出演したものの『俺、男だし』的な心のガードが、そっけない言動に表れるとも君。女装させられ美少女になってしまった自分に戸惑いながらも、優しく女の子扱いされる倒錯した状況に侵され少しずつ男の娘へと変貌していきます。ゆっくりとでも確実にメスな自分を楽しみ始めているとも君の初々しい男の娘っぷりをご覧下さい！！

レイズブルー・青山翔は、悪の組織サドーに囚われたレイズピンク・愛川桃子を単身助けに向かう。だが、そこで待っていたのは、魔人怪人ガルガだった。襲いかかるガルガにレイズブルーに変身して戦う翔だったが、あと少しで倒せるというところでサドラーが現れ、抜き取った桃子の魂を見せ付け人質にする。抵抗できなくなったブルーは、ガルガとサドラーに痛めつけられ敗北する。サドラーは捕らえたブルーを十字架に磔にし、電気ショックで痛めつけ、戦闘員に陥落させる。そして男色家であるサドラーは、桃子をより苦しめるために、ブルーの体から翔の魂を抜き取り、桃子の魂を変わりに入れる。体は翔、心は桃子のレイズブルーをサドラーは存分にいたぶり犯す。そして最後は戦闘員たちに口もお尻も陥落の限りをつくされ、戦闘員たちの嘲笑の中でオナニーをさせられるのだった。［BAD END］

「家畜女装子カチクオトコノコ」シリーズの第三弾！美少女すぎる美少年オトコノコ「かなめ」を、SМ羞恥調教＆アナル開発で徹底的に責めまくる、過激動画。濃厚＆ハードなリアル淫乱プレイを詳細に記録した貴重な映像です。肛門拡張ディルド＆巨大プラグ、超勃起ペニスのカウパーアクメ、巨根への屈辱バラ鞭、拡張アヌスの奉仕セックス絶頂、屈辱の疑似乳房、中年ペニス唇吸、肛門オナニー恥辱披露。屈辱で恥ずかしすぎるのに、感じすぎてしまう淫乱肉体に戸惑い、溺れていく……。純情だった「かなめ」が、家畜女装子堕ちしていくまでの痴態を、ご堪能ください。

【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のモニカさん。素敵な体つきで、見せ付けながら自らチンポをいじります。セックス大好き！フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ぜひご覧あれ。