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ちょっぴり天然系の美少女‘桜’がやってきた！が、スカートの下のパンティから勃起したデカチンがハミ出してるスケベでキュートな女装子。言われるがままにスク水姿で縦笛を吹きながらSEX。目隠し拘束の恥辱プレイ。頭からチョコレートを塗りたくるウェット＆メッシーなフェチシーンなどを収録。どんどん変態になっていく桜の本性がナントも良い！

私は莉乃。職業は女性の憧れCAです。実は私は女装してCAをやっているの。でも空の仕事って過酷なの。私は何気なくマッサージを受けに行ったら、普通のエステではなかったの。乳首やアソコをマッサージされて…エロ～い気分になっちゃった。それに先生のでっかいオチンチン…すっかりエステの虜になってしまった私の肉体は…先生の大きなアレを求めて…。

昼間は大手IT企業に勤め、アフター5は深夜の公園や女装専門サイトにのみ現われる真性女装子・ゆう。うっすらと生える腋毛、女性用ウィッグ着用、一着しか所持してない女物の服、俯き加減の視線、どれを取ってもリアルそのもの。きっとこの1本しか出演しない希少な作品。本物志向の貴方へ贈ります。

純朴そうな美少年ナオトくん。以前バイト先の仮装イベントで女装したところ、変態おじさまに「かわいいね」とふざけた感じでお尻を撫でられたのが忘れられず、より完璧な女装をすべく出演。プロの腕前で尚美になった彼に変態中年二人の手が伸び…プリ尻を露にされアナルを舐められ感じてしまう。中年の口淫と菊門愛撫で未知の快感を得て、自らも中年の陰茎を咥えこんでいく。興奮でとろとろになったケツマンコで中年の陰茎を受け、身も心も女に。最後のバイブ責め大量ミルク発射は必見！！ ※本編中に映像や音声にノイズが発生する場合がありますが、オリジナル・マスターに起因するものです。あらかじめご了承ください。

ドＳなニューハーフ美女達が卑猥な言葉と抜群のテクニックで気弱なドＭ男子を翻弄します！！言葉で責めて、前立腺を刺激して、限界まで焦らされたドＭ男子が大量のザーメンを暴発させる極上のペニクリ痴女作品！！ ／ ニューハーフ絶対痴女宣言！！

人気シリーズ「おと娘」第三弾は「飛鳥れい」登場！憧れのお姉さんと付き合う条件はお姉さんの「女装子」になること。お化粧して鏡に映った僕は自分でも驚くほど「おと娘」だった。お姉さんには彼氏がいたけど女装した僕は彼のことも好きになっちゃった。お姉さんにオチンチン挿れながら彼にアナル犯してもらうのって最高！

明るく楽しく激しくエッチする天才女装子「ひなぎく」降臨。放っておくと自分で勝手にアナルをいじくってしまう手癖の悪さ。アナルに栓をされるのも内部を覗かれるのも彼女（？）にとっては嬉し恥ずかしい辱めなのです。生中出しでドロリとザーメンを菊門から垂れ流しながらも、ひなぎくの淫乱ラプソディは止まらない！

人気ニューハーフのＬＩＳＡと湯本千夏がＡＶ女優・星優乃と夢の対決！！今まで経験したことのないフェラと手コキの妙技で複数射精する２人！緊張のオマンコ挿入や大量の潮吹きが入り乱れる見所満載の内容です！！ ／ ニューハーフ湯本千夏とLISAの精液を最後の一滴まで搾り取る強制射精！！vs星優乃の止まらない潮吹き！！

上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯●れてるところ想像してオナニーしちゃう」とレ●プ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…。なるちゃんのお顔にブリブリブリー！！うんちまみれのなるちゃんをご堪能ください！！