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上品な物腰。ちょっぴり天然かしら？と思わせる希美のデビュー作。実は昼間はお堅いサラリーマン。アフター5や休日は麗しい女装子に変身というマジメな方であります。「男のヒトに犯●れてるところ想像してオナニーしちゃう」とレ●プ願望を暴露する反面、M男性への調教プレイにも挑戦。むっちりセクシーなもぎたて女装子の鮮烈SEXをどうぞ！

数日後に受験を控えた女装子の“なるちゃん”お世話になった親戚の家で起こったコゲ茶色の白日夢…。なるちゃんのお顔にブリブリブリー！！うんちまみれのなるちゃんをご堪能ください！！

ニューハーフ美女達が今まで頑なに拒んできた本物の女性達とガチンコセックス！とってもいやらしい腰つきでチンコを刺激され続けたニューハーフ美女達はオマンコの気持ち良さに大絶頂＆射精！！ ／ 嫌がるニューハーフに無理矢理オマ○コ見せつけ強制挿入しての射精ドキュメンタリー

コスプレ女装子が、複数の男に思いっきり顔面発射される人気シリーズの第3弾！女監督と買い物＆インタビューから始まり、女装子と倒錯レズプレイ。アナルに極太ディルドを挿入して、大声をあげながら淫乱オナニー。最後は、4人の男優を舐め回し大量顔面発射されて思わずニンマリ。素人女装子の実態をドキュメント撮影した衝撃の映像です。

自ら出演したいとホームページに応募！普段は男性として生活している美咲さん（25歳）。最近女装に興味を持ち始め、ニューハーフとエッチ経験あり。「お金ではなく、今まで経験したことのない事をやってみたい」とAV出演を決意！初めての撮影でいきなり中出し作品。極太肉棒にも抵抗がなくアナルで感じ、女としての悦びを初めて味わっていくのであった。

「幼稚園時代から男の子にしか興味が無かった」と話すマリちゃんの経験人数は男性のみでなんと60人。バレエで鍛えた軟体を駆使したアナルセックスとY字バランスは、他では見る事が出来ないレア映像！ロリ服で虐められてガマン汁が大量に出る「マリちゃんの愛しのクリチンポ」をお愉しみください。

女装子と女装子好きの男が繰り広げる禁断の恋。縄で手足を縛られ、鼻を吊られ、容赦ないまでの縛り地獄！更にはトイレで互いの局部を触り合い、イヤらしく絡む。最後はお尻に浣腸、苦痛を見せる表情はまさに女性です。

黒ＧＡＬクレアとニューハーフ沙耶がど淫乱なレズプレイを見せてくれる。キスや舐めあいも常に本気モード！アナルをペニバンで突かれ何度もイク沙耶は勃起したクリち○ぽをクレアのま○こに挿入。止まらない腰フリ！おさまらない性欲が２人をどんどん熱くさせる！！男とのＳＥＸより燃え上がるレズセックス。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ 2 武藤クレア 波多野沙耶

切れ味鋭く、逞しく、新時代のスパルタン女装子=サキが堂々のデビュー。サッカーで鍛え上げた無駄のない肉体。羨ましいほどの二枚目なフェイス。まさに異色の女装子だ。前置きナシの突発SEX、変態男性とのデリヘル・プレイ、普段どおりのオナニー、女装子同士のエッチなど見所満載の変態ぶりを発揮。サムライがナデシコに変身した瞬間を見逃すな。

女性以上に美しいニューハーフとビンビンチンポが愛らしい女装子たち13人の射精大全集です。スーパーモデル並のプロポーションの羽田みどり・カリスマ女装子彩崎真央・キュートな咲・ギャル風の海老原葵と姫咲ひな。レイディックスが誇る美女装子たちがペニクリをしごき合い、天使のシャワーを発射する。女より気持ちよさのツボがわかるからいつも以上にたくさん出ちゃうまさに超大量射精！性倒錯の金字塔は永久保存版です。