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今話題の『女装男子』。ニューハーフとは違ってサオもあって玉もあるけどオッパイはない。普通の男性が女装をする。しかし、女性顔負けに“美しい”んです！今回は女装美少年総合専門誌『オトコノコ時代』の協力のもと、女装男子たちがHなリクエストに応えました！司会は番組で唯一の女性、椿かなりアナ。ここでしか観られない女装男子たちによる酒池肉林の勃起オナニーも完全収録！未知の世界を感じて下さい！

当社HPの公募で集まった4人の女装子。友達に誘われて女装を始めたビギナーから女装歴10年を超えるベテランまで集まった。「女装子さん同士のエッチがしたい」「男のヒトに犯●れたい」「オモチャでペニスやアナルを責められたい」など各自の要望に応え、いよいよ女装子だらけの大ハプニングパーティーの舞台は整った。時は来た！

アメリカンCJD（コスプレ女装男子）ガチンコフィストハードコア！！（クスコもあるよ！）さて一発目から、モデルのチンコを拝みながらの正常位。え？いきなり本番なんか見せて大丈夫かって？いえいえこれはフィストのための通過儀礼にすぎません！そのうえクスコで拡張させ、クパクパ直腸開閉視姦なんて！同人でここまでするのはHMBプランニングだけ！！そしてグポグポ音を立てながらバックパンチングフィストでアヘ顔ご満悦！さらに拳は奥へと侵入し腹の中でうごめく腹ポコは、さながら触手アニメを見ているよう、そりゃそんな顔になりますわ（汗）そんな状態で自ら乳首をこねくり回しチンコをしごき、連続しぶき射精でフィニッシュだ！！

ニューハーフの女性初体験の様子を総勢１４名分収録！！自分の性の対象は男性と考えているニューハーフ達は、同性として見ている女性の性器にビックリ！！ある意味、屈辱的に女性から童貞を奪われるシーンが満載です！！ ／ 純女VS14人の童貞ニューハーフ 二度と見れないニューハーフ童貞喪失シーンDX

美しい変態女装子を女性監督が撮る人気シリーズ第4弾！今回はA○Bの前○敦子似のリサちゃんの登場です。街を女装して歩いても誰も気付かない美貌のリサちゃんは男とザーメンが大好き。三人のキモ男たちに強引なキスやアナルを陵●されても喜んでチンポを咥える優等生。大量の顔射にうっとりしたと思えば、出た精子は迷いもなく全てゴックン。こんな変態で可愛い女装子をこれからも発掘します。ご期待ください。

3人の選りすぐりの美少年オトコノコを、SM調教＆アナル性開発で徹底的に責めまくる過激映像の数々！超マニアックで独自テイストの変態女装子動画を収録。大量射精を繰り返す美麗なオトコノコ達の生々しさが充溢した、SM調教映像群です！

変態女装子の実態に迫りました。女監督と二人で公衆トイレに入って、便器をベロベロ舐めて、散乱した汚物をチューチュー吸い取る。その後、ホテルに入って浴尿してオナニー。発射の際には、窓を開け放ち「みんな、見てー」と言いながら街に射精。最後は4人の男のものをフェラして、全てをコスプレ衣装のまんま顔面に受ける。こんな変態見たことない。必見です。

M男の夢を映像化した待望のシリーズ第2弾！それが『女の子に無理矢理女装させられてレズプレイ』。野外露出しながらフェラ・手コキ。強制剃毛されて触り合い・女の子にスパンキングされたり、乳首キッスをしたり、女の子に拘束されて後ろから責められたり…M男垂涎のプレイの数々。出演者も大人気の妃乃ひかり・楓乃々花と美形揃い。無理矢理女装されて肉食系女子に『アナタ、今日から女の子ね。』と言われたい草食系な装飾男子たちへ…これは必見です！

黒ＧＡＬひなのりくと美形ニューハーフ楓きみかのお互いに初異性体験。見た目も心も女の子のきみかに付いてる巨大な竿をりくがシゴいて咥えてしゃぶりつくす。きみかは初のマ○コに挿入！そして、りくにペニバンでケツマ○コ掘られて大量の潮噴射！黒と白の新しいコントラストレズビアンがここに・・・。【※画像・音声に多少の乱れがあります】 ／ 黒GALとニューハーフ ひなのりく 楓きみか

非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを犯●れる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！