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ある日突然一人の男の娘からSNS上で連絡があった。どうしてもAVに出演させてほしい。ギャラはいらないのでボコボコにイジメてほしいという内容だった。面白そうだったので面接に呼んで、いきなり本気のビンタをかませたら、なんと涙目でフル勃起！その日のうちにスタッフそろえてそのままAVに出しちゃいました。皆で死にたくなるくらいフルボッコにしてあげたので見てあげてください。

女装美少年が、女王様にいじめてもらう願望を実現。縛られ、陰毛を切られてローターでの亀頭責めにアナル責め！！！さらに変態オヤジにオナホールまで駆使されて、異次元の快感に目覚めてゆく女装美少年。そして登場した男優にはベロキス、フェラ、足ナメ、アナル舐めでご奉仕。もちろん緊縛されたまま。当然のごとく肛門性交に発展、顔面にザーメンを浴びる。最後は再び女王様に緊縛ローソク責めを味あわされ、射精する女装美少年。究極快感作品。

一人目は〈さき〉。妖精のように愛らしい〈さき〉のフェロモンは、幼い頃から男を惹きつけ、性愛と凌辱が繰り返えされる人生をもたらした。性への嫌悪と肉体の快楽を同時に知った〈さき〉は、繰り返される性交の快楽の中で次第にマゾ歓びに囚われてしまった。マゾ牝に成長した〈さき〉は、自分の身体がご主人様を歓ばせることの幸せと知った。今や、ご主人様の精液便器となることこそが美貌の変態マゾヒスト〈さき〉の幸福なのだ。二人目は〈かなめ〉。ご主人様の股間に顔を埋めて幸せそうに微笑む美貌のニューハーフは、そのままフェラチオに移行すると、咽奥までチンポを呑み込んで発情フェラチオ。咥えたまま口内射精され、一滴残らず嚥下する。ボンデージ拘束で発情した身体は過敏に性感を昂ぶらせ、微かな刺激でも過剰に反応する。乳首、ペニスを嬲られ、内股を打擲されて巨根を反り返らせながら肛門絶頂する。2人美貌の男の娘マゾヒストがイキ狂う！！

女装子史上、ダントツ可愛い！うるうる瞳の超逸材は全身敏感なエロ体質だからチンコがずっと勃ちっぱなしで、挿入中に発射までしてました。（計2回） この娘は確実に伝説になります。

※当作品において18歳未満の出演者はおりません。

【1】妖夢が布都ちゃんに仙人になる方法を聞いたんだけど…【2】青娥が布都に電マで逆襲される（ついでに屠自子も）【3】布都ちゃんに悪意は無く、ただ本気で教えを求めただけなのです…。3タイトル収録。（同人サークル）

オトコの娘で一番の低身長の147cm！16cmの巨ペニクリのオトコノ娘は、デビュー作でエッチなことを経験してから頭の中はエッチなことでいっぱい！！体育が苦手なのんちゃんにエッチな特別授業♪身体の緊張をほぐすためにオッパイ舐められてペニクリビンビン！「身体のナカまでほぐしてやるからな！」バランスボールの上で！駅弁で！アナルをパンパン突かれるリズムに合わせてブルンブルンと揺れる巨ペニクリ！「先生、これでホントに体育上手になるの？」のんちゃん初めての3P♪身長差30cm以上の2人のお兄ちゃんのおチンポを小さいお口で2本いっしょにチュパチュパフェラ上のお口も下のお口もおチンポイッパイで気持ちよさそう！2人のお兄ちゃんに持ち上げられながらバック、正常位でガンガン！！「スゴイ…！お空でエッチしてるみたい～！！」近所のお兄ちゃんとプールでヌルヌルローション遊び♪スクール水着の上から、中からローションイッパイヌルヌル！いつもと違う気持ち良さにペニクリビンビン！！「お尻気持ちよくてミルクイッパイ出ちゃう～！！」恥ずかしいけど正直な16cmのペニクリエッチなコト考えるとビンビンになっちゃう！！もっと気持ちイイコト教えて、お兄ちゃん♪

完璧に女装をすれば銭湯の女湯なんてすんなり入れてオナニーし放題なハズなのにバレたのは全裸の若い女性客に興奮して勃起したチ○ポ見られたからです。最初はビックリしてただけの女もドキドキを味わいたくって僕の女装チ〇ポをこっそり独り占め。風呂場でザーメン飛び散り、サウナや更衣室で中出しSEXしちゃいました。

松島ゆか、23歳。「オトコの娘のことが好きすぎて自分もオトコの娘になりたいと思って思い切って女装してAVデビューしちゃいました！」オトコの娘やニューハーフとエッチしたことはあったけど、その先を楽しんでみたくて人生初めての女装！Hime.STYLEの人気女優3人とレズSEX楽しんじゃいました！巨ペニクリのさくらまみと初めての女装レズSEX！「まみちゃんのペニクリ、大きくていいニオイ…」いつもとは違う、オトコの娘同士のSEXに大コーフン！女装子同士でアナル掘り合いSEX！！滝沢アリスのペニクリにアナル処女奪われちゃいました！「アナル初めてなのに、アリスちゃんのペニクリ気持ちよくて感じちゃう！！」朝宮はるかとカメラに見せつけるようにイチャラブSEX！「ワタシたちのエッチなトコいっぱい見せてあげる」2人ともチンポとマンコを持つオトコの娘同士だからこそできる挿れて挿れられての快楽SEX！「挿れるのも挿れられるのも気持ちイイ！！」女装するのも初めてですが、SEXもオトコの娘も大好きでイッパイ楽しんだので、ワタシのエッチなトコ見てイッパイコーフンしてください！！

超敏感でド淫乱の「涼香ちゃん」、作品中は終始立派なクリチンポをフル勃起させて、体をビクビク震わせて感じまくり！！今迄経験したことの無い快楽拷問に「もう無理～～！！」「おかしくなる～～！！」と大絶叫！！クリチンポを男達にイカされて、ケツマ●コは女にペニバンで掘られ、もうその目は完全にイッちゃってます。

女以上に女らしい色っぽい御姐さん系の女装子さんが妖艶なオンナ？の魅力で男を誘う！！リアルな女性よりも心はオンナという男の身体が大好きな「男の娘」がノンケなストレート男子をサオ有りタマ有りのニューハーフ美女が逆ナンパしてガチ口説き、素人男性キス、手コキと一気に攻めていきます。女装子ちゃん達は、殿方のチンポにいとおしそうにしゃぶりつき、興奮して濡れちゃうペニクリを69クンニ、さらにケツマンコへ挿入。