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非常に贅沢な映像体験を貴女に…。女になりきってニューハーフの生肉棒をしゃぶる。女になりきってエロい痴女にアナルを犯●れる。女になりきっているのに射精してしまう。恥ずかしいけど極上の興奮！ニューハーフ様の発射もあるヨ！！

●校の文化祭で無理矢理セーラー服を着させられてから、自ら通販でウィッグや服を買い、自分でメイクしてだんだん女装にのめり込んでいったというはるかクン。出会い系で様々な男性やカップルと巡り会い、性的嗜好もよりディープになって今回、美少年出版社に応募。早速、プロのメイクさんの手にかかると、超ヤリマン顔の美形ギャルに。エロい美少年のギャル女装はマジでバチコリエグい！

ニューハーフマニア待望の企画盤が登場！ニューハーフファンが興奮するシーンのアンケート上位に必ず入る「ニューハーフ同士のフェラチオシーン」のみを特別編集！総勢４６名の美麗ニューハーフ達の昇天する様を見逃すな！ ／ まるごとニューハーフ同士のペニクリフェラチオシーン 総勢46人200分

鍛えた肉体に逞しいチ○コ。しかし美形。さらに口下手で礼儀正しい性格で女装子としては珍しいタイプの寧々。しかし自ら無類のチ○ポ好きで変態であることを宣言。女性、女装子同士、M男性、巨根男性を相手に性の垣根やSMの役割を超越したどスケベぶりを発揮。模範青年と変態少女が同居する寧々ワンダーランドがここに誕生。

完全な男性は一切登場しない、ニューハーフと女装子と女性による、倒錯のレズビアンの世界「百合薔薇」。ニューハーフと女装子による濃厚なレズシーンでは夢のダブル発射が実現！その他にも射精シーンが多数収録されてます！ ／ 百合薔薇 ニューハーフと女装子と痴女優

当社のHPを見て公募してきた謎の女装子しおり。挙動不審な態度と虚ろな瞳はどう見たって普通じゃない。「変態です」「縛られたい」「ローソクを垂らされたい」と自らのSM願望を告白。その願望に応えるべく本格的なSM調教プレイを敢行。ユルユルアナルにニンジン、魚肉ソーセージがスッポリ！さらに火の付いたローソクがズッポシと！本物素人女装子の隠れた性癖を完全収録！

『AV監督になりたい！』と一大決心をして、女ながらにメーカーの門をたたいた女『華美月』。まともにカメラを使えないながらも心意気だけは人一倍。監督デビュー作品として与えられた題材は『女装娘のオナニー撮影』。果たしてうまくいったのか？これは初監督の1日を追ったドキュメント作品です。男の世界に飛び込んだ女監督と、男なのに女になりたい女装娘…ハチャメチャな作品になってしまいました。

ニューハーフ界の潮吹き女王降臨！！アナルにバイブを丸ごと挿入しながらセルフで潮吹き、拘束されながらアナルだけで何度も潮吹きＭオヤジの顔にも潮をぶっかける！きみかのペニクリ限界映像！ ／ 潮吹きぶっかけニューハーフ 楓きみか

緊縛状態で興奮していく。カメラに撮られるほど淫乱なメスの顔が現れる。口を犯●れケツマ●コを犯●れ、蝋燭に叫びながらエクスタシーに達するなる。

自ら応募してきたさくら。普段はホテルマンとして働いている20歳の女装子。ムキムキの肉体は、消防士時代に鍛えたもの。小さい頃から女の子のように育てられ、いつしか男の子を好きになっていく。応募動機は、「若くて綺麗な体のうちに撮ってもらいたかった」とまさに乙女心。今回の初撮影では、カメラの前で極太肉棒をしごきしごかれ、大量のおちんぽみるくが大放出！