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習慣的に自らアナルをいじっているうちにいつしか自分も女体化したい、そしてちんぽで犯●れたい、果てはあらゆるちんぽをしゃぶり尽くして、ザーメンを飲み尽くしたいという欲望に取り憑かれた、すぐる君。太くて長い男優のちんぽをぶっ刺されると、「裂けちゃう！」という叫びとは裏腹にその顔は快楽に溢れていく。合計6本のちんぽを味わい、女になれた幸せを噛みしめる。

【タマあり。サオあり。射精あり】妖艶な雰囲気のアンドレアさん。セックス大好き！フェラ上手で終始ご奉仕してくれました。ニューハーフだからわかる男の快感のスイッチ。男の感じてる顔を見るのが好き。とにかくエロい！！この凄ワザにメロメロで離れられなくなる！

こんなにカワイイメイドの男の娘がいたらだれだっていじめたくなちゃう！フル勃起したぺニクリをしごかれてケツマ●コ掘られながら黄色い声で雌イキ連発！あんまり可愛いすぎるのでオチンポミルク出した後も真っ赤に腫れたぺニクリをいじめ続けてみたらビシャビシャ潮まで吹いちゃって…謝りながらも雌イキしまくるぺニクリメイド最高です！

【僕たち男の娘】にあの愛らしい男の娘、詩乃ちゃんが登場！普段のオナニーを見せてというと恥ずかしながらもペニクリをいじりだしてそのまま大量射精！痴女的フェラでは自ら相手の精液をごっくんしちゃう変態っぷり。ラストの詩乃ちゃんがやりたかったという複数プレイでは、始まる前からペニクリはビンビンで、男たちに囲まれると大興奮でケツマンコを差し出しちゃうほどに！最後はお顔と、もちろん中にたっぷり出されてしまう！

大切な彼女はいるが、その一方で女性とのセックスに違和感を感じるようになってきたという男性。女になりたいという感情にはうすうす気づいていたが、ずっと抵抗があった。そんな彼が美少年出版社に応募。初めての女装、前立腺愛撫。女装剃毛師・雪凛によって女体のメンテナンス。乳首や陰茎をまさぐられ、アナルを相手に預けるとたちまち全身を痙攣させるドライイキ。最後は男優の大きなペニスをケツマ○コに入れてよがりまくる。

猫目の美少年がゴスロリ男の娘に変身！むっちりメスショタちっくなお尻と太ももの持ち主なのあ君は、亀頭責めされるとドライしちゃうんだそうで、可愛い見た目以上に男の娘力高い！のです。いっぱい突かれてお尻気持ちよくなると、ついつい自分で乳首触って前立腺快感倍増させようとしちゃうエロ可愛いのあ君の男の娘セックスをたっぷり収録！

女装もアナルも初めてな美少年あおい君は、彼女もいるフツーのおとなしい美少年。でも男の娘になるべく生まれたような中性的で滑らかな体は、ふにふにすべすべ、おち○ちんついた美少女にしか見えません！自分が女の子扱いされ、アナルを責められていくうちに秘めたる素質が徐々に目覚め、優しく犯されると悦んじゃう立派な男の娘になっちゃいました！

純情でシャイな男の娘小日向かおる君デビュー！！初めは緊張していたのに、おもちゃで苛められると可愛い吐息が溢れてきちゃう。可愛い唇でフェラや手コキ。口の中もお●んこみたいで気持ちいい。スパンキングされながらア●ルを突かれて女の子みたいに喘いじゃう。

京都弁が可愛らしい【ねむ】ちゃんデビュー！！カメラの前に立つことが初めてで、ずーっと緊張しっぱなし。今時こんなに恥ずかしがる娘いる？ってくらい恥ずかしがるその姿がいじらしく虐めたくなっちゃう！！そんな可愛らしい【ねむ】ちゃんをご覧ください。

8人の女装子が拘束された状態で、複数の人間にくすぐられます。ゆっくりと、じっくりと、的確にポイントを突いてくる指先に身体をくねらせては「も～無理！！、も～無理！！」と悲鳴にも似た叫び声を上げる。暫くして電マが登場すると、くすぐったさと気持ち良さが交互に押し寄せて、気が付けば快感が上回り、股間はカチカチに！！最後には「イクーッ！！」と身体を反らせて射精してしまう。