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バンドマンのあおい君。酔っぱらった男の先輩に襲われてから、こっちの世界が気になっていたそうです。プロのメイクによって美少女「あおいちゃん」に生まれ変わった彼に変態中年二人組がセクハラを仕掛けます。薄い桃色の乳首を弄ればあおいの股間がふくらみます。「おっ、これは勃っているね？」「勃ってないです…」中年は無遠慮にあおいの口へ自分のチ○ポを突っ込む。あおいはあまり抵抗しないどころかさらに勃起させていく。菊門を触れられ、うっとりするあおいの顔が男たちの劣情を煽る。

人気シリーズ【10回射精すまで終われまてん】の超ベスト盤が登場！業界でもTOPクラスの美しさをもつ彼女達6人が10発の強●射精にチャレンジした中の選りすぐりの射精をチョイスいたしました！ケツマンコを掘られながらも必死でシゴキ、様々なイキ顔で大量のザーメンを吐き出す！美しすぎるルックスからは想像もできないド迫力な射精を是非ご覧ください。

見た目は地味だが可愛い美少年をスカウト。女装経験一切無し。性にも淡白な雰囲気を見せる彼だが、女装で現れた姿はどこにでもいる普通の女性のよう。そしていつの間にか勃起したモノが股間にそそり立つ。触られしごかれアナルに指を入れられて覚醒してゆく女装美少年！彼女が男性だという事をしらない男優とキスから愛撫へと。途中で気付いた男優は驚愕の中交合へと雪崩れ込む。顔面に精液を浴びた後、再びアナルを弄ばれて自らの自慰行為で発射！

絶世の美女ニューハーフ滝沢レマちゃんが大人気シリーズ【オナ禁1カ月】にチャレンジ！暴発寸前まで我慢させられたぺニクリは、超敏感チンポに覚醒し、一か月分の精子を出し切るまでしぼむことはない最強の性感帯へと変化する。触れられただけで絶叫し、ドロドロの濃いいザーメンを大量にまき散らしながら喘ぎまくる。美しすぎて卑猥すぎる滝沢レマをお楽しみください！！

学生時代モテなかったので理想の女の子を作ろうと女装を始めた【みさき】くん。そのクオリティーにビックリ！！女装ではなく、女の子と間違うくらいの完成度の高さ。発展場でフェラチオ美人といわれて調子に乗って女装してヤリまくったというみさきくん。そんなどエロいみさきくんがAVデビューしちゃいました。カメラの前で初めてエッチするとは思えないくらい淫らに感じまくって、な、なんと3回も射精しちゃいました！

長い黒髪が特徴的な、昭和の少女漫画にでも登場しそうな美貌。セックスを感じさせない美少年でありがなら〈しゃびー〉は、自他ともに認めるマゾヒストです。ご主人様である中年男性のところへたどりついたのも、知り合いから貰ったSM雑誌がきっかけでした。雑誌の中で行われる数々の変態プレイは〈しゃびー〉の心に刻みこまれ、彼女自身の中にもともと存在していた被虐的な嗜好を取り込んでしまいました。生来、快感に敏感だった身体は、その性嗜好に反応して、若い美少年をマゾヒズムの虜にしてしまったのです。ホルモンで女体化した身体は、ますます感度を増して、緊縛、スパンキング、肛門拡張、ビンタ…といった苦痛行為だけでなく痰壷キス、肛門舐め、おもらしプレイ、トイレ後のご主人様への即尺お掃除…等の屈辱行為さえもすべて快楽に変えてしまいます。本作は美しい変態マゾヒストとして成長していく〈しゃびー〉の記録。美少年が堕ちていく姿をご覧ください。

美意識の高いイケメン、あきら。ひょんなことから元カノの服を着てみたのがきっかけで女装の魅惑に取り憑かれた彼は、胸とアナルを自ら慰める妖しい独り遊びにも目覚め、後戻りできない道を歩み始めた。化粧してブラとパンティを身に纏えば、ペニス以外はどこから見てもモデルのようなスレンダー美女「秋津ちゃん」の誕生だ。

人気男の娘同人作家チンズリーナ大人気作品「無知ホモ親友（カノジョ）♂」＆「女装（メス）ホモ彼女♂」2作を太ももムッチリ男の娘【白銀あゆ】で初実写化！！親友の【タクト】の家へ遊びに行った【ナオ】にいまどき男子の一人エッチはアナニーだと教えられ、ホモじゃんと否定するも内心興味津々のタクト。無知ゆえに…愛ゆえに…親友という関係ながらも純粋に求め合う二人♂…。

今回の出演希望者は女性が大好きだというヤリチン男性。ギャラがいいという理由で応募してきてくれたイケメンくん。早速、メイクをしてみると綺麗な女性に変身。特に体操競技の経験があるという筋肉美が素晴らしい。テンションが上がるオヤジたち。格好のセクハラ行為にどんどん女性のような振る舞いに。アナル舐め、フェラ、肛門開発のあと、有名男優と濃密な女装セックス。すっかりスキモノ女装子になっていく。

日本舞踊をたしなみ、色白で清楚な見た目なのにオチンポ大好きなド淫乱オトコの娘「本条はるみ」デビュー。「気持ちイイことイッパイしたいです…」緊張していたにもかかわらず、エッチが始まるととても積極的なはるみちゃん。キスだけでペニクリはビンビン♪奉仕も大好き！お兄さんの身体、チンポを舐め回す！「オチンポ早く挿れて…！」ガンガンにケツマンコを犯●れ、初撮影なのにカメラの前で乱れまくる！！「オチンポがオマンコの中にイッパイ入ってる～！！」大人の玩具を使ってSEX！！大好きな電マでペニクリを刺激されながら、トロトロのアナルにローターを挿入！前も後ろも刺激されてペニクリビンビン♪徐々に玩具を大きくしていき、さらに電マで責められるはるみちゃん！「玩具じゃなくて本物のオチンチン欲しくなっちゃった…」本物のチンポを挿れられて大興奮で感じまくる！！挿れられながら電マでペニクリ超刺激！！色白の肌が赤く火照っていく…。妖艶な花魁が淫らに乱れる！男優の激しい責めにはるみちゃんメロメロ！おっぱい、ワキを舐め回されてパンティからはみ出すくらいに勃起！兜合わせで刺激しあい、ペニクリからあふれ出すガマン汁！「オチンポ挿れてズボズボして！！」大好きなオチンポに花魁が腰振って踊り狂う！！クチにもアナルにもチンポを欲しがる淫乱オトコの娘。「チンポなしでは生きられない私のすべてを見てください…」