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香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

薄汚れた公衆便所で身動きとれないように拘束された…美しい男の娘！密室の空間で次第に自我が崩壊していく！敏感すぎる肉体はさらに過敏となり、男の肉棒を求め続ける！あらゆる性欲をしっかりと処理する肉便器と化す！完全な天性のドMがその被虐性を存分に発揮！手加減のない責めでイキすぎ…イキ地獄！超絶快楽主義！！

自分が他の子と違うのに気づいたのは小学3年生の時。同級生♂とキスしたのが性の目覚め。キュートでボーイッシュな洋服を着て透き通るような肌とはにかんだ笑顔のイケメン女装子。「こんなに出ちゃって恥ずかしいよ…でもすごい気持ちよくなってきちゃいました…」と華奢なカラダをガクガク震わせエンドレス噴射！女子よりも女子らしいプライベート感満載の緊張と興奮のアナル体験。終盤はツンデレな男の娘がメスの顔に…。

キュートな見た目の色白ぽっちゃりドM女装子優木まどかちゃんAVデビュー！！低身長157cm22歳若い女装子ちゃん！こう見えて【変態ドM】なんです！！尻を叩かれ、首を締められてペニクリを濡らしちゃうド淫乱ドM！！初めてのAVで変態ドMの本性を全部見せちゃいました！！【Scene1】初めてのAV撮影でドMな事がバレちゃった初撮り撮影。「何されたい？」「お尻叩いて欲しい！！」欲しがりまどかちゃんは肉厚デカ尻にスパンキングされ喜んじゃいます！そして、でかいペニスを美味しそうに頬張ってご奉仕！！その奉仕したペニスをお尻に挿入！極太ペニスを入れられさらに喜びます！初めての撮影なのに淫乱過ぎます！！【Scene2】亀甲縛りされながら玩具でもいじられる縛られるだけで興奮しちゃうまどかちゃん！ペニクリBINBIN濡れ濡れです！「乳首噛んで欲しい」「叩いて欲しい」「首絞めて欲しい」ドMモード全開でいっぱいお願いしちゃうまどかちゃん！！「もっとしてぇ～」恍惚とした表情で感じちゃいます！！！極太電動バイブを尻に入れられアナル責めもされ、さらに感じます！！本物のペニスをバック体位で入れられ自ら腰を動かしてピストン運動！！ペニスを入れられた気持ちよさに我慢できずに射精しちゃう！【Scene3】駄メイドがご主人さまに叱られながらご奉仕ご主人様に呼び出され叱られ罰を与えられる駄メイドまどか！尻を手や鞭で叩かれお仕置き。しかし、そのお仕置きに喜ぶ駄メイド！ご主人様をご奉仕するが叱られビンタされ、強●イラマチオ！！ご主人様のペニスを舐めてパンティーを濡らし興奮する駄メイド！アナルにペニスを入れて下のお口でもご奉仕！！尻を叩かれ、首を締められ、感じながらご主人様を精一杯ご奉仕ます！！AVデビューだけどドMでド淫乱な姿をいっぱい魅せます！！惜しげなく痴態を晒す新人優木まどかちゃんをご堪能ください。

ペニバン大好き！なお姉さんは毎日レズちんぽを想像してはオナニー三昧。不満は生の温もりだけ…ある日弟がこそこそ女装を楽しんでいるところを発見！パンティーからはみ出たペニスに大興奮！禁断の姉弟相姦が始まる…舐め舐め圧倒の唾ヌルフェラにビン立ち牝ちんぽを挿入絶頂乱れ合い！変態女装娘にペニバンセックス！

ある日突然一通のDMが！「AVに興味があり出演してみたいです。おとこの娘なんですが大丈夫ですか？」との内容が！早速面接をすると現れたのはスタイル抜群の可愛いおとこの娘が！面接からデビュー前夜のスタッフとのほろ酔いでのハメ撮り、そしてデビューでの緊張感のあるセックス！全てを追った完全ドキュメンタリー。

女装歴2年のちょっとM気質の咲ちゃん。カメラが回るとワクワクしてくると語る彼（女）。女装美少年の舞台ではどんな淫靡さを披露してくれるのだろうか。二村監督と男優によって、内面ばかりではなくアナルまでも紐解かれていくー。

美しすぎる男の娘「優里」ちゃんが、ガチで1ヶ月間のオナ禁に挑戦！溜まりまくったオチンポミルクはすごい勢いで尿道を走り抜ける！その量と勢い、そして快感は想像をはるかに超えていた！その快感を1度経験した男の娘は精巣がカラッカラになるまで快楽を求め出しまくる！見てるこっちまで気持ちよくなるほどのイキッぷりは必見です！！

期待の新星！美しすぎる男の娘櫻井やえちゃん！デビュー2作目にして…最高難易度の企画に挑戦！大人気シリーズ「～10回射精すまで終われまてん～」をさらにパワーアップさせ、これに10発中出しまで追加！射精＋中出しのまさに究極の射精オチ●ポ・ミルクワールド！新人やえちゃんにこれを達成することが出来るのか！？

エロ雑誌の広告を見て呼んだ売り専ボーイはかわいい「オトコノ娘」。色んな衣装を試せるとあって、のっけからチャイナ服で吊るし上げる。興奮してきたところで、僕は秘密の性癖を告白。「実はラバーフェチで、ラバーレオタードを着てオナニーするところを観て欲しいんだ」と言って、電動ディルドを咥えながら変態オナニーを始める。観られてると余計に興奮して、どんどんエスカレート。ラバーを脱ぎ捨て電動ディルドをアナルに突っ込み喘ぎまくる。一通り抜き終わって満足すると、売り専ボーイに着替えを要求。ピンク色のドレスに身を包み股間を淫らにまさぐったり、下着姿でアナルを弄ったりとお誘いモード全快の華奢なオトコノ娘に僕の興奮度もMAX。白い肌に吸い込まれるようにその姿を凝視してしまう。ガマンできずにボーイのピンクアナルにローターを突っ込み、喘ぎ悶える姿を堪能。最後はお互いのチンポをしゃぶり合い、交互にフィニッシュ！！