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誰が見ても可憐な美少女としか思えない〈ななこ〉。（女の子の姿で男の人に本当に犯されたい…）そんな想いに囚われた〈ななこ〉の前に現れたご主人様は、メタボで父親ほども歳上の中年男性。可憐な〈ななこ〉とメタボご主人様による変態行為は、美少年〈ななこ〉が中年男に蹂躙され、愛玩動物に堕とされる調教の工程です。屋外・ガレージ・トイレ・ホテルの部屋…人目も気にせずベロキスで唾液を啜り合う美少女と中年男。〈ななこ〉の精液は、ご主人様がすすり取り、口中で唾液と混ぜられて〈ななこ〉自身の口腔へと戻されます。何度となくフェラチオで中年チンポに口内射精され、そのすべての中年精液を嚥下させられます。愛らしい舌で中年肛門を舐め奉仕しながら発情し、メタボ腹の下に組み敷かれてアナルセックスでマゾ啼きする…。本作は羞恥とマゾヒズムの「快楽漬け」で痙攣絶頂する〈ななこ〉のマゾ堕ちペット化調教の克明な記録です。

自ら出演志願をしてきた超絶美少年「りく」の「女装美少年 DEBUT」に続く第二弾。今回はアナルの専門家による丹念なアナル開発で、美少年の肛門をとろとろの淫乱マ○コへと変えていきます。味わったことのない快感を肛門から受け取ったりくちゃんは思わずトコロテン発射。そのまま全身の性感が高まった状態でセックスし、さらに快感を突き詰めていきます。さらに進化していく女装美少年をお楽しみください。

普段はノンケなのに女装すると芽生える、女になっていやらしい男たちに二人掛かりで犯●れたい！という欲求を満たすため、今回応募してきてくれた21歳のフリーター、京くん。興奮したオジさんたちの言葉巧みな誘導で前立腺の快楽に目覚め、メス化していく。憧れの3Pでは有名男優の尻の穴に指を入れてあえがせたり、オマンコ化したアナルを太いチンポで貫かれたり女優顔負けなSEXを見せつける！

私は元々いわゆるノーマルな性癖でした。ノーマルとは何なのかも現代では不確定ではありますが、性の対象は「女性」でした。でも今はニューハーフさんに夢中です。だって、綺麗で可愛くてHで、なのに、竿と玉が付いてるなんて頭爆発しそうです。可愛くてHなコしか収録されてません。自信を持っておススメさせてください。

いかにも女性にモテそうな長身のイケメンを口説き、アルバイト的に女装をしてみないかと打診。女装させてみると、ファッションモデル的スタイルと風貌に変身。ここで興奮した変態おやじ軍団に言葉巧みに身体を弄られると、女装美少年の巨大なペニスが猛烈に勃起する脈を感じたオヤジ達は、さらに変態性技を仕込むべく、シコシコ、フェラチオ、アナル開発！！ついには肛門性交に発展、顔射されたあげく自らも射精させられ、とんだアルバイトだった。

女装美少年史上、類い稀なエロさと可憐さでノンケ達のチンポを次々と女装子沼へと引きずり込んだ淫乱小悪魔、待望の復帰作！両手にチンポを握りしめ満面の笑みの詩乃ちゃんは、おしゃぶり中毒。どうしてそんなにチンポが好きなのか？「ボクに勃起してくれるチンポが好きなんです」久々の巨根相手のアナルファックに思わず吐息が漏れる。「あぁ、深い！」こんな妖精が、あなたのチンポにまとわりついたら…

エレガントで美しい、見た目は完全に女性の彼女ですが、実は男性顔負けの立派な一物がついています！綺麗なサーモンピンクのカリは超敏感で触るとビクビクしながら恥ずかしがる姿がなんともキュートでたまりません！そんな彼女がケツマンコ掘られながらぴゅーぴゅーザーメン発射しちゃう映像をお楽しみください。

冒頭、すでに女装を完了した美少年がいきなり赤い縄で椅子に拘束緊縛され自由を奪われる。そうなのだ。女装した美少年とうい倒錯した性愛対象に、さらに変態行為の儀式を粛々と行って自らの欲望を満たさんとする変態野郎ども…。狂っているのか、それとも究極の快楽の形か？女装美少年の美しい肛門に指が、そして異物が挿入され、そそり立つその男根はオナホールや男根同士の擦り合わせで弄ばれて、ついに女装で手足を拘束されたままフェラチオをさせられる！欲望は留まることを知らず、美少年もたまらず大量発射、男の精子も口に受ける！

ナース･猫耳水着･バニーガールといった鉄板コスプレでがっつり3本番。可愛いはずのコスプレ衣装は異様な膨らみのせいで卑猥なコスプレに大変身。勿論衣装によってはポロリとはみ出てしまいます。そんな可愛くて卑猥すぎる櫻井やえちゃんのケツマンコを激ピストンで汗だくになるまで犯しまくった特別撮り下ろし映像です！！

凛々しい美少年が、長身でスラリと伸びる脚線美が扇情的な華麗なる女装子へと魅惑の変身写真を撮られて、まんざらでもない様子で自分の姿を鏡で見てうっとりするまではよかったが例によって変態オヤジの巧みなエロ攻撃に陥落。性器を弄ばれ、肛門に異物挿入される時点で心まで女へとチェンジ。後半は衣装替えして本格的な倒錯の世界に陶酔。舐めて舐められ挿入で悶絶、肛門性交の後はオヤジにシゴかれて大射精。この興奮をあなたにも伝えたい！！