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美少年出版社に三回目の登場となる女装超絶美少年の「りく」ちゃん。今回は「青山夏樹」女王様が緊縛師として参戦。りくちゃんをSMの手法でとことん責めてみようと思います。医療用のゴム手袋をつけた夏樹がりくの乳首を舐めながら両脚を開いていく。りくの股間にはビンビンな陰茎。それをしごきながら夏樹はりくの菊門に指を入れ、前立腺を弄っていく。快感に呻くりくの菊門に浣腸の管を挿入し、お湯を注入。お腹をパンパンに膨らませながらも勃起しているりく。二人でトイレに消えていく……。

名実ともにトップクラスの男の娘による夢の共演。美しくイヤらしいオチンポの生えたお姉さん『ゆきのあかり』。そんなお姉さんに責められてみたいと願う可愛すぎる男の娘『リンドル星川』。そんな二人の最高傑作が遂に完成！美人なお姉さんの巨大なペニクリをケツマンコにねじ込まれ体内にオチンポミルクをたっぷり出されたり、シャイで可愛い男の娘にケツマンコを激ピストンされてヨガる変態お姉さんを楽しんだりと、見どころ満載の作品です！

すぐにイッちゃう敏感体質な男の娘『佐々倉いおり』デビュー！！機会が無かったけどずっと女装して犯●れてみたかった。というM気質満載ないおり君は、昂ぶっちゃうと突然簡単にイッちゃう根っからの男の娘体質！！濃厚なトコロテン暴発でどろどろだしちゃってます。おペニペニより断然アナルが感じちゃう雌交尾大好きないおり君の、どろどろメスプレイをお楽しみください。

ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯●れ、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

美少女戦士セーラーフラッシュ。それが僕の変身したヒロインの名前。僕は生まれたときから体は男・心は女として生まれてきました。父はそんな僕をよくは思っていませんでしたが…そんな僕はあるときから美少女戦士セーラーフラッシュとして魔女パンドラルと戦い続けています。もちろんそんなパンドラルは僕のことを女の戦士と思っているんです。不意を突かれてパンドラルの罠に嵌った僕はアジトに連れ込まれ、パンドラルに屈辱を受けてしまい、僕の正体が男だと気づいた魔女パンドラルは怒り心頭し、僕のチンポをいじめ抜くのです…。［BAD END］

女装TOKIO独占デビュー第三弾！！華奢で小柄、とってもキュートな男の子のAikaちゃん！初めての女装＆アナルSEXで緊張気味でしたが、勃起が止まらない！初めてのフェラ～アナル挿入までたっぷり収録してます！ここでしか見れないフレッシュな反応、そして空高く発射された大量射精はまさに超激レアです！！！！

小さい頃から、ずっと女の子になりたかったという美少年みなみクン。多くの葛藤を乗り越えて、彼は遂に女の子へと変貌を遂げる。男とは思えないモデルのような抜群のスタイルと、女性的な可愛らしい仕草はどう見ても可愛い女の子そのもの！こんな男の娘を待っていた！！極嬢女装子・みなみクン、遂に登場！！

チャームポイントは締め付け抜群のケツま●こ！にゃんにゃん子ネコ顔の癖にエッチは超肉食系。AVデビューとは思えないあっぱれ度胸は男前ですが、今回はカワイイ女の子に変身です。敏感な乳首とオ○ンチンをねっとりと弄ばれ、雄叫びのように喘ぐ！Senaちゃんは本能の赴くまま一心不乱に溺れていくのです…。

前立腺をこれでもか、というほど過剰に刺激されもう快感の頂点へ！イキたくないのにまたまた射精！無意識のうちに尿道からオチンポミルク＆大量潮吹き！媚薬も仕込んだのちにトコロテンFuckでモデル級のスタイル抜群美女蒼井あおちゃんが濃厚ザーメン何十発も発射！一滴残らずザーメンを絞りとる！極上の絶頂ここにあり！！

ダスッ！専属AV女優「七瀬るい」復帰作品。今回は、るいちゃんに乳首でイク快感を知って頂きました。まだまだ発展途上のおっぱいのるいちゃんの乳首をこねくり回し、絶頂へと導く。何度もイカされ続け、エビ反り乳首絶頂をしてしまう。ぜひ、乳首で雌イキしているるいちゃんを見てください。