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ぷくっとしたお鼻とつぶらなお目々が可愛らしいアキヒコくん。年下好きの女性が放っておかないであろうこの美少年は女装してもすごかったんです。白とピンクの可憐な衣装に身を包んだ女装美少年「明奈」に変態中年コンビの魔の手が迫る。華奢な体の真ん中、びんびんの硬い蕾を責められ、菊門をたっぷり犯され、顔射、精飲。たっぷりとご覧ください。

ニューハーフ作品の金字塔「世界で一番美しいニューハーフ」シリーズを、全作品・全コーナー完全コンプリートベストとして大発売！女性よりも女らしい仕草にエロさを感じ、性感帯のアナルにチンコを挿入されると顔を赤らめながら絶頂する淫乱で初心な美人ニューハーフが盛りだくさん！

長身で肉感的な美少年「ナリオ」くん。プロの手によって女装をするとグラマーな女装子「莉奈」ちゃんに変身。完全なノンケだった莉奈ちゃんに監督と変態中年の魔の手が忍び寄る。肛門未経験者なのに弄ぐられると勃起が止まらない。女性化して吸い付く様な肛門は中年の陰茎をゆっくりと受け入れていく。初めてのアナル体験は大成功です。

松坂みるくちゃん可愛い顔して、Iカップ爆乳！更に青山ゆいちゃんツンデレ美人で同じく、Iカップ爆乳！2人が今回はAV会社のOLと秘書役で、男子社員にとどまらずな・な・なんと！ニューハーフまで！！

AV面接に来たのは女？男？男が男！？のアナルを掘って、ニューハーフが女と生セックス！？サオあり乳ありニューハーフが肛門責められペニスはビンビン状態！！日常では絶対に考えられない変態的凌辱3P！！

ニューハーフ加瀬小雪の驚くべき潮吹きを全編収録した丸ごとBEST。アナルFUCKでも肛門オナニーでも潮を吹きまくり、極太クリチンポで澤村レイコとW潮吹きFUCK！驚異の前立腺オーガズムで限りなく噴射するペニクリ潮を是非ご覧いただきたい。

綺麗、美人、可愛い、どれも当てはまる男の娘の「ふゆか」さん。プロの男優さん2人を前に緊張するかと思いきや、舌技抜群のフェラや玉舐めを披露してくれました。更にはキツキツのケツマンコに男優さんのチンポが入れ代り立ち代り侵入していくと、アヘ顔を晒しながら昇天しちゃうんです。こんな男の娘と一戦交えてみたいものです♪

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美形ニューハーフまなかを中心にいやらしいお姉さんが絡み合う！！
あやかとまなか、二人のニューハーフが路上で美女に土下座を繰り出し素人ムスメをゲットする超強引ナンパ！！
あやかとまなか、二人の美形ニューハーフが街中でガチンコ逆ナンパ！！
【※この作品は下記の作品を収録しています】
『ニューハーフ×ロリと熟女とお姉さん』
『ニューハーフTHE土下座ナンパin東京』
『ニューハーフまなかとあやかの逆ナンパ200分スペシャル』

姫嶋杏奈！りょうこ！本城要！3人の超美形ニューハーフちゃんたちが街中で素人男性を「逆ナンパ」しちゃいます！女性だと思ってスタジオにやってきた男性たちは、彼女たちがニューハーフということに気づき狼狽しますが、媚薬入りドリンクを飲ませ酩酊状態。さらに可愛いので流れのままにアナルセックスしていただきました（笑）

股間にペニクリを持つオトコノ娘同士ずっと仲良しな3人組…。痴女系お姉さんのさつきともみじはライバル関係でドMで可愛いかなめを独り占めしたい…。お互い、かなめに会った時は首輪を付けてケツマ○コを自らのペニクリチ○ポで犯しまくりお漏らしするまで変態調教！でもかなめを挟んだオトコノ娘3Pレズの時は全員で互いのアナルにペニクリ突っ込み愛し合う。ベロキス唾液にまみれケツ穴で大絶頂＆ザーメン爆射精！