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話題の美形ニューハーフ・ベアトリクスが初の本格SMに挑む！いきなり鼻フックを付けられて全身蝋燭責めに悲鳴をあげるベアトリクス…ケツマ○コを無理やり犯●れ豚顔にザーメンぶっかけ！乳首とペニクリ強力吸引！全身に鞭殴打！初SMとは思えないハードな拷問調教に果たして耐えられるのか…と思いきや「もっとください…！」と更なる凌●を求める…最後は首絞めFUCKで白目剥いて失神！初SMにして真正マゾが開花した…！

女装をはじめてまだ半年のオトコの娘「浅香千夏」早くもAVデビュー！！名家に生まれ何不自由なく育ったお嬢様育ちなのに、男の人に抱かれたい！エッチな姿を見られたい！と欲求のままに風俗で働きAVにまで出演しちゃった淫乱令嬢！初撮影日、千夏ちゃんの逆アナル予定が、男優の巨大チンポを見て「こんなでっかいチンポ入れてみたい！」と勝手に内容変更！ケツマンコの疼きが止まらない！女装校時代に担任の教師を誘惑！そして教室でヤッちゃった体験を生々しく再現！女装大時代の友人、まなちゃんとティータイム。超タイプとウェイターに猛アタック！3Pおチンポ遊びで挿れて挿れられ大興奮大満足の千夏ちゃん！ここまでSEXに貪欲な超肉食系オトコの娘は見たことない！！

美しいレオタード姿に惑わされた男は、セクハラ紛いのボディタッチを楽しむ。思わず下半身が反応してしまうニューハーフ、レオタード越しにもハッキリと判るデカマラに羞恥心が煽られ、それに気づいた男は興味津々に彼女のアナルを●す。アナル中出しされながら自らもレオタードの中で暴発射精してしまう倒錯のエロは必見。

ニューハーフ美女達が痴女の凄テクでシゴかれハメられイカされる…これが女とニューハーフによる究極のレズビアンSEXだ！女性とのSEX経験がないNH達をオマ○コでペニクリ童貞喪失させる筆下ろしレズ性交に、NHアイドルのデカマラを痴女優達が責めまくり一滴残らずザーメン搾る！制服NHの勃起ペニクリを淫乱女教師が手コキにフェラで感じさせ強烈騎乗位で中出しSEX！美しくも濃厚な女とNHのレズSEX！

AV出演するようになり身体が敏感になったというオトコノ娘・姫百合梓。そんな彼女が‘一匹の牝（メス）’になるほどイカせまくる「牝イキ計画」！AV業界一を誇る巨根男優のデカチンを根元まで咥え込んだ梓のアナルマ○コ…ピストンするたび悶ていた顔が快楽で徐々にスケベ顔に変化…さらに激しく突きまくると自らペニクリをシゴき出し、尻穴絶頂と同時にザーメン爆射精！連続アナル絶頂で梓の表情は完全な牝顔になっていた…！

1人目2人目は文句無しの美少女です。最後の1人は個性強めで好みが分かれるとは思いますが…。父親のチンポをアナルにぶち込まれてヒイヒイよがり、姉や母親のマンコに自らチンポをぶち込んでヒイヒイよがらせる。チンポ付き女の子ならではの世界観ですね。ニューハーフならではの魅力が堪能出来る逸品です。

女2人とニューハーフ1人。でも心は女3人の新しいレズのカタチ第3弾！今回は潮！潮！潮！3人がそれぞれ潮を吹きまくる。その吹く潮を自ら体に浴びそして舐め、頬張り興奮度が上がっていく！！1対1のカラミからデルタレズビアンまできみかの竿もゆうの乳首もあかりのクリもフルボッキしっぱなし！！

【※画像・音声に多少の乱れがあります】

イケメン達が化粧をしてウィッグを被り「女装」する。元がいいのでイイ女に早変わり！こんな娘たちがアナルを使って大奉仕！我慢汁が滴っている勃起チンポを口の中で頬張り、逆に自分のチンポをフェラされて大興奮！慣れないアナルセックスに苦戦しながらも新たな扉を開いていく。妖艶な彼？彼女？たちの姿をご堪能下さい。

新婚の長澤あずさがご近所さんの口車に乗せられ会員制の秘密の部屋でニューハーフと怪しい男に犯●れる！自慢のIカップ美爆乳を好き放題揉みしだかれ美麗なアナルは猥雑な指先で執拗に刺激される処女喪失アナルファック！快楽の虜になってしまったあずさが再度部屋を訪れるとそこにはAFを楽しむ旦那の姿が！旦那の目の前で犯●れる痴態！アナルとマンコと上の口も塞がれて三穴同時ファックにあずさは白目でイキマクる！！

ニューハーフをカミングアウトしちゃう衝撃作品！男性ってことは一切バレずに生活してきた「佐藤あいり」が堂々のAVデビュー！むしろそこら辺の女性より美しすぎ！さらに美乳Dカップ！この申し分のない美少女の下半身には立派なチンポとタマが付いていたのだ！！初めてカメラに撮られて緊張で震える初々しさがたまらない！慣れてくると自慢のDカップでパイズリし、徐々に淫乱オンナに！彼女のチンポはまだまだ健在！「彼氏ができたら彼のアナルにペニクリ入れてみたい！」という願望を叶えてあげました！Dカップを揺らしながらの腰振りファックの違和感がまたエロい！「新婚の性生活を体験してみたい」も収録。どんな新妻なのかは見てのお楽しみ！！デビュー作品にして佐藤あいりの全てを詰め込みました！