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「女のコになったとしたら、ふうちゃんって呼ばれたい」と応募してきた20才の大学生。毎日のアナルオナニーで妄想を膨らましていたという。早速、女装させて濃厚な愛撫とアナル開発を施すと望外にいい反応が。カラミに入りフィストを試みる。すると初めての経験だというのに男の手が奥まで吸い込まれしまう。アナルバイブ、デカチンディルドと貪欲なメス穴は次々と呑み込んでいく。風香はアナルでよがるほどに色っぽく美しくなる

可愛い顔に不釣り合いな巨根！いやらしい尻マンコを激ピストンされたっぷり中出し！もう腰がぬけ立ち上がれないほどに大昇天！！スレンダーなエロいカラダの男の娘や、女性以上の圧倒的な美貌なのに常にビンビンに勃起したチンポを持つ男の娘などを収録。DUGA限定特典画像付き。

ディープすぎるオムツマニアのオトコノコ「ひめな」が体験した、甘くてエッチでバブ味満載の紙オムツプレイ。撮影現場に紙オムツを履いて現れたひめなは、優しい女性にオムツを当ててもらいたい願望を、ずっと心の中に秘めていた。優しいママに導かれアダルトベビーとして扱われ、魅惑のオムツ快楽に堕ちていくひめな。恥ずかしいオシッコを大量にお漏らししてしまったり、哺乳瓶でちゅぱちゅぱまどろんだり、赤ちゃんなのにフル勃起してしまったイケナイお〇んちんを優しく愛撫されてしまい、大人のミルクを発射してしまったり…。ひめなのオムツ遍歴を赤裸々に告白したインタビューも併せて収録。

AVに出演したいと応募してきた男の娘の一ノ瀬キズナちゃん。見た目は今どきのギャル！カメラの前でオナニーをしてと言われパンツを脱ぐと恥じらいながらもおちんちんはフル勃起！そのまましごき大量射精！男優さんとの初めてのSEXでは自ら男優の股間を触りにいってしまうほどでエロ偏差値はかなりの高め！ハメ撮りや、特典フェラなど内容は盛りだくさん！

フリーターのゆうまくん。友達のイタズラで女装を経験し「イケてるよ」と言われた事が忘れられなくてやってきた。プロのよるメイクをして「佑香」に生まれ変わった彼を監督は言葉で辱める。変態中年は佑香の豊かな尻に顔を埋めていく……。佑香の顔は上気していた、股間への柔らかいタッチに声も出た。まんぐり返しにされ佑香のドスケベな肛門が露呈する。「ホントはチンポ好きなんだろ？」「好き」興奮した視線は中年の陰茎にそそがれ、そそりたったそれを奥まで咥えこむ佑香。

こんにちは。やっぱり外を歩く一般人の素人が一番！という事でナンパしに行ってまいりました。夜に酔いつぶれた女性でも探そうかとも思ったんですが、なかなか夜に飲み歩くのもできないご時世ですから、昼間に一人で歩いている人がターゲットです。買い物袋を持って歩いている人は仕事ではなくプライベートでショッピング、しかも服を買っている人は気分も上がっているのでナンパ師にとっては最高です。

「私とキスしたい？」男の娘だから知りえる男が最高に感じるツボを責め続ける。ぬろぬろ優しい舌使いで裏筋、金玉を丁寧にぺろぺろ。ブーケ手コキでペニス同士を擦りつけるのは男の娘の嗜み。尻穴の締り具合はまんこでは体験出来ない快楽。甘く香る雌の匂いと反り立つ勃起ペニスのギャップに興奮間違いなし。

強烈な香りを放ちつつオスたちがのたうちまわる超マニアックなドキュメンタリーシリーズのスペシャルバージョン登場。超絶な男責めテクを駆使された8人の女装子が自分のカラダに秘められた女の部分に覚醒し、快楽を貪る壮絶な映像をじっくりとお楽しみ下さい。女として責められていると、だんだん本物の女の子に見えてくるから不思議ですね～。（BOYS BABE！！）

出会えた事が奇跡！大人気153cmミニマム妹系男の娘「愛原くるみ」主演のドラマAV！可愛い妹にしか見えない弟がお兄ちゃんとまさかのSEX！！「お兄ちゃん大好き」可愛い！可愛すぎる！【俺の弟がこんな可愛い妹のはずがない】Scene1.俺の弟が妹に！？数年ぶりに実家に帰省した兄。出迎えたのは弟だった。しかし、声や髪型が変わっていて可愛い妹にしか見えない。困惑する兄が弟の部屋で…。Scene2.酔った勢いで3P！？リビングで兄と兄友が久々の再会で宅飲み。弟がお兄ちゃんに勉強を教わろうとするが、●っぱらい2人に…。Scene3.俺の弟は可愛い妹かもしれない！？髪を伸ばした弟が本当は可愛い妹なんじゃないかと疑う兄。疑惑を払拭する為に兄は弟にセーラー服を着させる。「おぉーこれは完全に妹！可愛い妹だぁぁぁ～～」疑惑を拭いきれない兄。弟にち○ぽがあるか確認する事に…。妹系男の娘好きの方には特に必見の心がキュンキュン・あそこがギンギン確定のエロドラマAV！！愛原くるみちゃんがアナタの可愛すぎる妹になっちゃう！！

【ニューハーフ女優】城川ティナのはじめてのレズ。その相手は【百戦錬磨女優】春原未来。ホテルでティナの心境を聞いている途中に春原があらわれ突然襲いだす。最初は恥ずかしがりながらも、次第に感じだしペニクリはビンビンに！最後はカメラの前で大量射精！その後も二人っきりの空間でお互いが、お互いを求め合い互いに絶頂を迎える。