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童顔な君は年齢よりも若く見えました。ロ○コ○の自分にはそれだけでタマらないのに、まさか下半身に竿と玉が付いているなんてビックリでした…。でもいいんだ。いや、でもなんて言っちゃいけない。ギャップ萌えというのか、もっと良かった。最高でした。可愛くて、Hで、僕はもうオカシクなりそう…。

私の心に潜む子宮が毎夜男を求める、暗い淵の奥底でチロチロと燃える炎が大きな嵐となって私を苦しめる。永遠に続く苦痛、無限に続く快楽、いつまで私を苦しめるのだろう？只今人気絶頂の愛間みるくがネロエロッソのニューハーフSMに登場！！情熱の音楽に乗って、これまで見せなかったみるくの本性が噴き出す。

香椎つむぎ＆佐藤あいりが初共演するW接吻スプラッシュ。プライベートで本当に気持ちのいい二人の本気SEXを見てみたいとのことで一泊二日の密着ドキュメントの始まり。都会の喧騒を離れ二人は癒しの温泉宿へ。二人だけの世界が日常に彩りを添えていく。濃厚接吻！絶頂W潮吹き！！いやらしく美しく濃密に交じり合う瞬間を見逃すな！！！

貴方は女装したいと思ったことがありますか？この映像は女装願望を持つ美少年を徹底的に変態世界へ導きます。今回は、どこから見ても女性と見紛う美少年が登場。可憐な衣服に包まれたその姿は、並の女性を遥かにしのぐ、驚愕の美しさ。街ですれ違っても、誰もが女性と信じて疑わないことでしょう。本編は、男と濃厚なキスをし、その手が股間に伸びて女装美少年の股間が露になるまでは、まったく男だとは思えない映像が繰り広げられます。しかし一旦股間を露出してからは倒錯の世界が広がります。勃起したイチモツを触り合い、四つん這いにしては玉や肛門も弄び、美少年は男のペニスを美しい足で踏み回しながら自らも股間をしごき…。やがて肛門挿入されながら股間をしごかれて快感に溺れたところへ男が口内発射。さらに再び濃厚な絡みを魅せ、果てしなき倒錯快感が炸裂します。この映像を少しでも見たいと思ったら、迷わずご覧ください。そのとき、貴方の心は貴方の体を離れて、この不思議な快感の中に入ってゆくでしょう。そして、それは最高の満足をもたらします。

祖父の看病で親がいない間、長男と次男だけで生活するはずが、急にNHになった三男ひかりが帰って来た。動揺する兄二人は、美人過ぎる見た目のひかりに興奮を抑えきれずそれぞれ体を求めてしまう。さらにひかりも兄二人との関係に欲情して「三人でしてみたい…！」と言い出して…。

ついに、ゆきのあかりちゃんがアナルフィストに初挑戦！締まり抜群の名器アナルに、拳がめり込んでいく！緊張と不安…楽しみなドキドキ感の中、新たな快感に絶頂しまくり！もうこの気持ちよさはクセになるかも！？超極太バイブもキレイな尻穴に何度も吸い込まれていく！人生で初めてのフィストFuckに感度も最高潮！

街角で狙いを定めて一般女子や美熟女、はたまた黒人男性にまで声を掛ける謎の美女ナンパ師の正体は股間にイチモツを隠すニューハーフだった！？ニューハーフ美女達のナンパ目的はもちろん即ヤリ！！抑えきれない興奮に股間はモッコリ、逆ナンされた相手はそれにビックリ！！初めて体験するニューハーフのテクニックに男女問わず昇天必至！！そんな貴重なニューハーフナンパ作品だけを20時間以上収録した永久保存版です！！

催眠術師役のニューハーフ・ゆきのあかりちゃんは、演技指導と称して催眠術師REDの催眠術にかけられちゃいます。それどころか散々REDと一緒になって、あかりちゃんに悪戯していた美音ちゃんも、REDのトリッキーな催眠誘導で催眠状態に。それもそのはず、この現場は最初から仕組まれたものだったのです。ヒューマンブリッジ、感情変化、幻覚、タイムストップに動物化、あらゆる催眠が2人を襲い、さらには、エロ男に変身した美音ちゃんがセクハラトークしながら、あかりちゃんに迫っていきます。本作品は、催眠に特化したアダルトビデオです。催眠によるバーチャルセックスはありますが、SEXシーンはありません。

ニューハーフ作品の中で最も人気が高く、しかもスケベ度が高いのは‘ギャル系’です！ユーザーから多数の要望がありまるごとニューハーフギャルBOXを創りました！本作では歴代ニューハーフギャルの中でも最高の美女だけを選りすぐり売れ筋作品だけを厳選収録！3P、4Pなんかは当たり前！黒ギャル、金髪ギャル、JKにキャバ嬢…チ○ポ好きのドスケベNHギャル達がアナルマ○コSEXでヨガり、ペニクリ爆射精を連発します！

麦わら帽子がよく似合うかわいい男の娘が登場！！ねちっこい変態おやじに責められてメロメロな「もえ」ちゃん！！あまりの気持ち良さに自ら腰を振ります！！最後は大量にザーメンをドッピュン！！