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絶世の美女ニューハーフ滝沢レマに馬用興奮剤を飲ませたら…ただでさえ馬なみだったデカペニクリがフル勃起で血管浮きまくりの超巨大肉棒へと覚醒。興奮剤効果でいつもよりもアグレッシブになり男優に襲い掛かる！何度射精しても、ペニクリがおさまらず、男性を逆アナで犯しまくる！イクときには大量の白濁を発射する。こんなにイヤらしい体のニューハーフ見たことない！！

大人気オトコの子小林ゆめ19歳。1000年に1人の天使すぎるオトコの娘から少し大人になったゆめが憧れの職業でエッチな夢のお仕事初体験！！そして今作で、3Pと逆AFに初挑戦しちゃいます！！【キャビンアテンダント】ゆめの子供の頃からの憧れの職業No.1キャビンアテンダント！憧れの制服に身を包み、機長が待つホテルの一室へ…。「機長に早く会いたかった…」お互い次のフライトが控えている2人は会って早々SEX！舌を絡ませ合う濃厚なKISSだけで、ゆめのペニクリも機長のチンポもビンビンで興奮は最高潮！求めあうようにフェラし合う2人我慢の限界を迎えていたゆめは、自ら機長のチンポに跨る！「久しぶりの機長のチンポ、空に飛んで行っちゃうくらい気持ちイイ…！」騎乗位、高層階からの景色を眺めながらの立ちバック、正常位で感じまくるゆめ！「ゆめの感じている姿、世界中のどの景色よりも綺麗だよ…」【女子アナウンサー】女子アナウンサーになって、朝の生放送に挑戦！ケツマンコに遠隔操作のローターを仕込んで、いざON AIR！！真面目にニュースを読んでいるところでロータースイッチオン！身体をビクッ！とさせ、吐息を漏らすゆめ。そんな状況でも生放送は止められない！！そこへ2人の男が乱入し、ゆめを責めまくる！！ペニクリをビンビンにさせ、ニュースを読む口にチンポを突っ込まれ、ケツマンコにチンポを突っ込まれても、一生懸命原稿を読むゆめ。生放送中なのに喘ぎ声連発！！無事に生放送は終わるのか！？【エステティシャン】ゆめがエステティシャンになって、アナタを癒します（ハートマーク）ゆめのエステサロンに初めて来店した男性客。ゆめのマッサージがあまりにも気持ち良くて勃起しちゃった！「こんなになっちゃったから責任取ってください！」アロマオイルでチンポもマッサージ！「もっと気持ち良くなりたいですか？」ペニクリを使った逆AFマッサージ！もちろんゆめのケツマンコでお客様のチンポも癒します！ペニクリ、ケツマンコを使ったハイブリットエステをご堪能ください。可愛いオトコの娘からオトナのオンナへ成長した「小林ゆめ」是非ご覧ください。

なりたてニューハーフシリーズ第二弾！今作はA級アイドルさながらの美少女「宮脇かれん」が衝撃デビュー！！勃起力と射精力はオトコのままというのが「なりたてニューハーフ」最大の魅力！ペニクリを常にビンビンにさせてAF・逆AF・痴女プレイと宮脇かれんの全部を見せちゃいます！お尻マンコとペニクリ同時にイっちゃう全身性感体質なかれんはおちんちんも大好きだけどペニクリを穴に入れるのも大好き！顔に似合わずビーンと垂直に伸びた立派なペニクリでのタチ娘姿は超必見！！でっかいチンポが付いてる最高にキュートな美少女、宮脇かれんの全てを堪能しちゃってください！

遂に僕たち男の娘に降臨の桃マリちゃん。待ち合わせ場所に向かうと見た目は完全に可愛い女の子でビックリ！ホテルでオナニーをお願いしてパンツを下すとビンビンのおちんちんが！カメラに恥じらいながらも興奮してきてドピュドピュ大量射精！セックスでも常にフル勃起でアナルをヒクつかせ肉棒を求める淫乱っぷり！彼女を完全密着した初ドキュメンタリー。

ニューハーフの射精が見たければコレ！！勃起してます、飛びもします、イキ顔も見れます！！美形10人の本物14発射をたっぷり収録！

Sランクニューハーフが揃いも揃ってデカクリ本番！どう見ても女！声まで女！魅惑のペニクリとケツマンコの濃密FUCK！美女のピストン…美女の射精！女だけでの生肉棒！生チンガチピストンなレズビアン！超美形ジョソ娘の恥じらいに、美人の股間からカウパー汁がほとばしる！

今回の女装子さんは、何とリアル童貞！！しかも女性とキスすらしたことがないと言う生娘？です。要するに、今回の撮影でする事される事の殆どが初体験なんです。彼女？演技では出来ないリアルな反応をどうぞご堪能下さい。（BOYS BABE！！）

ニューハーフ椎名みうちゃんのこれがなんとデビュー作！幼少期にやっていた野球のユニフォーム姿でぺ二クリを責められたり、最近デートしてないということで男優さんとイチャイチャデートからのラブラブハメ撮りしたり！普段責めたりはしないという事なのでM男くんの自宅に行き徹底的に責めたり今までしたことの無かったという3Pに挑戦したりとデビューなのに盛りだくさんな内容！椎名みうのAV女優になるまでを目に焼き付けろ！

サエない息子が突然結婚！しかも相手は超美人な現役看護婦‘さやか’さん。新婚夫婦の寝室で繰り広げられるナースプレイを覗き見て我慢出来なくなった義父は、ある日さやかさんにマッサージのおねだりを。ん！ケツに何やら生暖かい膨らみが…。強引に秘密の股間を確認した義父の要求はドンドンエスカレートしていき…。

美しすぎるニューハーフAV第3弾！21センチの極上ペニスを持ちながらも初めての逆アナルファックで恥ずかしがりながら腰を振るキュートな姿に見惚れちゃいます！見どころは、れいかちゃんのチンポを女性のマンコに初挿入童貞喪失＆れいかちゃんの肛門にチンポをブチ込む特殊サンドイッチ3P！