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性同一障害の苦しむ霧里みずきさんの性転換手術が行なわれました。これは、「女になる前のSEX」と「女になる手術」と「女になったSEX」を記録したドキュメント作品です。

精子大好きニューハーフが大量ごっくんに挑戦！人によって味が違うザーメンをテイスティング。口の中で転がし飲み込む。自分の精子もセルフごっくん！最高に可愛い天使NHの精飲をご堪能下さい。

大好評！専属ニューハーフ第3弾はご要望が最も多かったソープ物！壷洗いならぬ「モップ洗い」「W潜望鏡」「兜泡せ」など卑猥な新技目白押し！普通のソープではお目にかかれないワンランク斜め上のソープテクがぎっしり！最高に美しいNHのある意味最高級なムーディーズでしか見れない極楽ソープランド！

女の子同士の撮影と油断させ、実はニューハーフ！人気ニューハーフあやか＆せなちゃんが素人娘をナンパ！えっ、チンポ！？戸惑いながらも生フェラ！赤面しながらも3P＆4P！お嬢さん、実はハマっちゃってるでしょ～！！

可愛らしい顔の蒼井湊ちゃん。変態かもしれない、、と最初はカメラの前で緊張した様子だったが、服を脱ぐとぺ二クリはビンビン！そのままオナニーしてもらい大量射精！男優さんとのセックスではMかもしれないという彼女に首輪をして虐めるとぺ二クリは我慢汁でダラダラ、アナルはチ○コを求めてヒクヒクと変態が爆発する。

この子が男だとはにわかに信じられないニューハーフは存在した！身も心も女の子を超えた可愛いすぎるニューハーフたちの競演。きっと聞いたことのあるニューハーフ界のアイドルだけをまとめたこの一枚。可愛くて美しい男ノ娘たちの「おち○ぽみるく」は必見、是非ともごらんください！！

女の子を希望していた家族は、青年だった芹那を女性へと改造していく…。男性器は残し女性へと改造された芹那は家族全員から性のはけ口とされてしまう。時には巨大なオチ●ポで母親にご奉仕させられ、父や兄からは女として使える穴に男性器をぶち込まれザーメンまみれにされる毎日。そんな変態家族の日常をご覧ください。

長男はニューハーフ、主人公である次男は性転換者。別れた妻の面影がある息子たちに勃起してしまう父親、穢れなき男の子である三男…何かに取り憑かれたように、性別を超えて禁忌を超えて愛欲の世界へ落ちてゆく四人家族の姿を赤裸々にお届けします。

「マスター◆僕のペニクリをいじめてください！」悶絶アナル崩壊！快楽の最果て痙攣絶頂！キュートなルックスM属性コスプレイヤーのアナルアクメ限界突破！恥じらい弄ぶたびに勃起肥大する淫らなペニクリをいじり倒す。カウパーは滴り、腰は砕け膝はガクガク、ペニクリをしごかれ何度も突かれイキまくる！

SMを追求し始めたのは、いつ頃からだったろう…？オンナを裸にして、縛り…浣腸して…我慢させる。あふれ出す甘美な汗に股間がうずくのを覚え、鞭を振り下ろす。蝋燭の滴りに蠢く肉体が、官能の髄に針刺す。あやかの反応の、ひとつひとつが、私の萎えていた肉体を蘇らせてくれた。M男のアナルを犯すあやか。マッチョな男に、犯され啼くあやか。どちらも、オンナとしての、あやかの姿に変わりは無い。責められ続けながら、芽吹いてゆくあやかの姿を、映像に残せた事を幸せに思っている。初めてのSM…あやかの痴態をご覧あれ！